Êòî è êàê ïðîäàåò ãëàâíîå áîãàòñòâî Ðîññèè

Êòî è êàê ïðîäàåò ãëàâíîå áîãàòñòâî Ðîññèè

Êàæäûé ãîä Ðîññèÿ äîáûâàåò îêîëî 500 ìèëëèîíîâ òîíí íåôòè, èç êîòîðûõ ÷óòü ìåíüøå ïîëîâèíû èäåò íà ýêñïîðò áåç ïåðåðàáîòêè.  îòëè÷èå îò ãàçîâîé îòðàñëè, ãäå åñòü îäèí ìîíîïîëèñò è îäèí ñïîñîá äîñòàâêè òîïëèâà, â íåôòÿíêå âñå ñëîæíåå, ïðè÷åì ó÷àñòíèêè ðûíêà ïîñòåïåííî ìåíÿþòñÿ, à êîíêóðåíöèÿ ìåæäó òðåéäåðàìè íàðàñòàåò.

Ãàçîâàÿ ðåôîðìà, ñäåëàâøàÿ «Ãàçïðîì» ìîíîïîëèñòîì â ñôåðå ýêñïîðòà ãàçà, óïðîñòèëà îòíîøåíèÿ ìåæäó íèì è äðóãèìè ãàçîâûìè êîìïàíèÿìè äîíåëüçÿ: ñ ñåðåäèíû 2000-õ ãîäîâ ïîñëåäíèå äîëæíû ïðîäàâàòü òîïëèâî «Ãàçïðîìó», à òîò, èñïîëüçóÿ ñâîþ ñèñòåìó ìàãèñòðàëüíûõ ãàçîïðîâîäîâ, îòïðàâëÿåò åãî íà ýêñïîðò.  íåôòÿíîé îòðàñëè òîæå åñòü ñâîé òðóáîïðîâîäíûé ìîíîïîëèñò — «Òðàíñíåôòü», íî îí ñàìó íåôòü ó ïðîèçâîäèòåëåé íå âûêóïàåò, à òîëüêî áåðåò ïëàòó çà òðàíçèò. Ñ îäíîé ñòîðîíû, ýòî ïîçâîëÿåò íåôòÿíèêàì ïîëó÷èòü äîïîëíèòåëüíóþ ïðèáûëü, ñ äðóãîé — âûíóæäàåò èõ èñêàòü êëèåíòîâ ñàìîñòîÿòåëüíî.

Îáúåìû ïðîèçâîäñòâà íåôòè â Ðîññèè õîòü è ìåäëåííî, íî âñå æå ðàñòóò (ñì. ãðàôèê), ÷åãî íåëüçÿ ñêàçàòü îá ýêñïîðòå: â íàòóðàëüíîì (íåäåíåæíîì) âûðàæåíèè îí â ïîñëåäíèå ãîäû ìåäëåííî ñîêðàùàåòñÿ.  2012 ãîäó ñòðàíà ýêñïîðòèðîâàëà ÷óòü ìåíüøå 240 ìèëëèîíîâ òîíí íåôòè, èç êîòîðûõ áîëåå 210 ìèëëèîíîâ øëî â äàëüíåå çàðóáåæüå. Ñîêðàùåíèå ýêñïîðòà ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî ðîññèéñêàÿ ýêîíîìèêà ðàñòåò è òðåáóåò âñå áîëüøå òîïëèâà. Ê òîìó æå âëàñòè Ðîññèè âûñòóïàþò çà òî, ÷òîáû õîòÿ áû ïåðâè÷íàÿ ïåðåðàáîòêà íåôòè ïðîèñõîäèëà âíóòðè ñòðàíû.

Ïîñêîëüêó îñíîâíûå äîáûâàþùèå àêòèâû ðîññèéñêèõ êîìïàíèé íàõîäÿòñÿ â Òþìåíñêîé îáëàñòè è Õàíòû-Ìàíñèéñêîì àâòîíîìíîì îêðóãå, òî åñòü â òûñÿ÷àõ êèëîìåòðîâ îò îñíîâíûõ ýêñïîðòíûõ ïóòåé, äî ãðàíèöû òîïëèâî äîñòàâëÿåòñÿ ãëàâíûì îáðàçîì ÷åðåç òðóáîïðîâîäíûå ñèñòåìû «Òðàíñíåôòè». Ïî äàííûì íà 2011 ãîä, èç âñåãî ýêñïîðòà ðîññèéñêîé íåôòè â 242 ìèëëèîíà òîíí «Òðàíñíåôòü» ïåðåêà÷àëà ïî ñâîèì òðóáàì ïî÷òè 208 ìèëëèîíîâ òîíí, òî åñòü 86 ïðîöåíòîâ îò îáùåãî îáúåìà.

Îñòàëüíîå ñûðüå êîìïàíèè äîñòàâëÿþò äî ãðàíèöû ñàìîñòîÿòåëüíî. Êàê ïðàâèëî, ðå÷ü èäåò î òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà íåôòÿíèêè óïðàâëÿþò ýêñïîðòíûì êîðèäîðîì — íàïðèìåð, ïîðòîì. Òàê, «Ðîñíåôòü» ïðîäàåò ÷àñòü íåôòè èç Òèìàíî-Ïå÷åðñêîé íåôòåãàçîíîñíîé ïðîâèíöèè ÷åðåç ïðèíàäëåæàùèé åé ïåðåâàëî÷íûé êîìïëåêñ â Àðõàíãåëüñêå, à òîïëèâî ñ ïðîåêòà «Ñàõàëèí-1» ýêñïîðòèðóåòñÿ ÷åðåç ïîðò Äå-Êàñòðè (Õàáàðîâñêèé êðàé). Îí ïðèíàäëåæèò êîíñîðöèóìó ðàçðàáîò÷èêîâ «Ñàõàëèí-1», òî åñòü «Ðîñíåôòè», àìåðèêàíñêîé ExxonMobil, ÿïîíñêîé Sodeco è èíäèéñêîé ONGK. «Ëóêîéë» ýêñïîðòèðóåò áîëåå ïÿòè ìèëëèîíîâ òîíí íåôòè â ãîä ÷åðåç ìîðñêîé òåðìèíàë â ïîñåëêå Âàðàíäåé (Òèìàíî-Ïå÷îðà) è ïîðò Ñâåòëûé (Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü).

Îñíîâó ýêñïîðòà íåôòè èç Ðîññèè ñîñòàâëÿåò ïåðåâàëêà ÷åðåç ìîðñêèå ïîðòû, îòêóäà òàíêåðû ðàçâîçÿò òîïëèâî ïî âñåìó ìèðó.  ñòðàíå ñëîæèëèñü äâà îñíîâíûõ öåíòðà ýêñïîðòà — Áàëòèêà è ïîðòû ×åðíîãî ìîðÿ.  2011 ãîäó «Òðàíñíåôòü» òðàíñïîðòèðîâàëà â ñòîðîíó Íîâîðîññèéñêà 43 òûñÿ÷è òîíí íåôòè, â ñòîðîíó Ïðèìîðñêà (Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü) — áîëåå 71 òûñÿ÷è òîíí. Ïðèáëèçèòåëüíî ïî 15 ìèëëèîíîâ òîíí â ãîä îòïðàâëÿåòñÿ íà Äàëüíèé Âîñòîê â ïîðò Êîçüìèíî.  2012 ãîäó òàêæå íà÷àëàñü îòãðóçêà íåôòè ïî Áàëòèéñêîé òðóáîïðîâîäíîé ñèñòåìå-2 ñ êîíå÷íîé òî÷êîé â ïîðòó Óñòü-Ëóãà (Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü) ñ ìîùíîñòüþ â 30 ìèëëèîíîâ òîíí. Ïðàâäà, ñòîïðîöåíòíîé çàãðóçêè Óñòü-Ëóãè â 2012 ãîäó æäàòü íå ñòîèò — çà 10 ìåñÿöåâ ÷åðåç ïîðò áûëî ïåðåâàëåíî ÷óòü ìåíüøå 11 ìèëëèîíîâ òîíí íåôòè.

Åùå îäèí âàæíûé ýêñïîðòíûé êàíàë — òðóáîïðîâîäû. Îíè áûëè ïîñòðîåíû ïî áîëüøåé ÷àñòè â ñîâåòñêîå âðåìÿ è ñåé÷àñ äîõîäÿò äî ãðàíèö ìíîãèõ ñòðàí ÑÍÃ. Óæå ïîëâåêà è íåôòåïðîâîäó «Äðóæáà», êîòîðûé áûë çàäóìàí äëÿ òðàíñïîðòèðîâêè íåôòè â ñòðàíû ñîöáëîêà è ñåé÷àñ äîñòàâëÿåò òîïëèâî â Ãåðìàíèþ è Ïîëüøó. Âñåãî «Äðóæáà» ïîìîãàåò îòïðàâèòü â Åâðîïó áîëåå 60 ìèëëèîíîâ òîíí íåôòè åæåãîäíî.

Íîâûì òðóáîïðîâîäíûì íàïðàâëåíèåì äëÿ «Òðàíñíåôòè» â ïîñëåäíèå ãîäû ñòàë Êèòàé, êîòîðûé ïîëó÷àåò íåôòü ïî îòâåòâëåíèþ îò òðóáîïðîâîäà «Âîñòî÷íàÿ Ñèáèðü — Òèõèé îêåàí», èäóùåãî îò Ñêîâîðîäèíî â Àìóðñêîé îáëàñòè. Ïî äàííûì ñàìîé ãîñêîìïàíèè, îáúåì ïîñòàâîê â Êèòàé ïî íåôòåïðîâîäó â 2011 ãîäó ñîñòàâëÿë ïî÷òè ñòîëüêî æå, ñêîëüêî ïîêóïàþò ïî «Äðóæáå» ×åõèÿ, Ñëîâàêèÿ è Âåíãðèÿ âìåñòå âçÿòûå (áîëåå 15 ìèëëèîíîâ òîíí).

Ïî Ðîññèè íåôòü ïóòåøåñòâóåò íå òîëüêî ïî òðóáîïðîâîäàì, íî è ïî æåëåçíîé äîðîãå, îäíàêî îáúåìû òàêèõ ïåðåâîçîê ïîñòåïåííî ñîêðàùàþòñÿ, à íà ýêñïîðò íåôòü â öèñòåðíàõ, ñóäÿ ïî äàííûì «Òðàíñíåôòè», íå èäåò ñ 2009 ãîäà.

Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî ðåéòèíãè êðóïíåéøèõ äîáûâàþùèõ êîìïàíèé Ðîññèè è êðóïíåéøèõ ýêñïîðòåðîâ (åñëè ñóäèòü ïî äàííûì «Òðàíñíåôòè») ñîâïàäàþò íå ïîëíîñòüþ. Ïåðâîå ìåñòî è â òîì, è â äðóãîì ðåéòèíãå çàíèìàåò «Ðîñíåôòü», à âîò âòîðîé ïî îáúåìó ýêñïîðòà ÿâëÿåòñÿ ÒÍÊ-ÂÐ — òðåòüÿ ïî âåëè÷èíå äîáûâàþùàÿ êîìïàíèÿ ñòðàíû. Íà äîëþ äâóõ ýòèõ êîðïîðàöèé â 2012 ãîäó ïðèøëîñü 90,1 ìèëëèîíà òîíí ýêñïîðòèðîâàííîé íåôòè, èëè 38 ïðîöåíòîâ îò îáùåãî îáúåìà. Ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî «Ðîñíåôòü» â 2013 ãîäó çàâåðøèò ïîãëîùåíèå ÒÍÊ-ÂÐ, íà äîëþ ãîñêîìïàíèè ïðèäåòñÿ áîëåå òðåòè âñåãî îòå÷åñòâåííîãî ýêñïîðòà íåôòè.

«Ëóêîéë», âòîðàÿ ïî âåëè÷èíå íåôòÿíàÿ êîìïàíèÿ Ðîññèè, ïî ýêñïîðòó íå âõîäèò äàæå â òðîéêó. Èç-çà âûñîêîãî îáúåìà ïåðåðàáîòêè âíóòðè ñòðàíû «Ëóêîéë» ýêñïîðòèðóåò ìåíüøå 25 ìèëëèîíîâ òîíí, óñòóïàÿ ïî ýòîìó ïîêàçàòåëþ «Ñóðãóòíåôòåãàçó» (26,7 ìèëëèîíà òîíí â 2012 ãîäó). Âïðî÷åì, óêàçàííûå äàííûå íå ó÷èòûâàþò ýêñïîðòà «Ëóêîéëà» ïî êàíàëàì «Òðàíñíåôòè», òî åñòü ôàêòè÷åñêè ê öèôðàì ÷àñòíîé êîìïàíèè ñòîèò äîáàâèòü åùå êàê ìèíèìóì ïÿòü ìèëëèîíîâ òîíí.

Ïîñëå ïåðåñå÷åíèÿ ãðàíèöû

Ðîññèéñêàÿ íåôòü êàæäûé ãîä äîñòàâëÿåòñÿ â äåñÿòêè ñòðàí ìèðà — îò ãîñóäàðñòâ Çàïàäíîé Åâðîïû äî ßïîíèè è ÑØÀ. Ïðàâäà, â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ äîñòàâêà äî êîíå÷íûõ ïîòðåáèòåëåé — íå çàáîòà ñàìèõ êîìïàíèé. Äåëî â òîì, ÷òî êîãäà ðå÷ü çàõîäèò îá ýêñïîðòå íåôòè â äàëüíåå çàðóáåæüå, îíè ïðåäïî÷èòàþò ðàáîòàòü ñ òðåéäåðàìè, êîòîðûå âûêóïàþò ó íèõ òîïëèâî è ñàìè ðåàëèçóþò åãî íà ðûíêå. Ýòî ñíèæàåò äîõîäíîñòü áèçíåñà, íî ñòðàõóåò ðîññèÿí îò âíåøòàòíûõ ñèòóàöèé. Íàïðèìåð, åñëè ãäå-òî â Åâðîïå çàêðûëñÿ íåôòåïåðåðàáàòûâàþùèé çàâîä, ïîëüçîâàâøèéñÿ ðîññèéñêîé íåôòüþ, òî ýòî ñòàíîâèòñÿ ãîëîâíîé áîëüþ òðåéäåðà, à íå ïðîèçâîäèòåëÿ.

Âûáîð ìåæäó òðåéäåðîì è ïðÿìûìè ïîñòàâêàìè àêòóàëåí äëÿ êîìïàíèé, ó êîòîðûõ íåò ñîáñòâåííûõ òðåéäåðîâ. Òàê, «Ðîñíåôòü» ñîçäàëà ñâîåãî òðåéäåðà, çàðåãèñòðèðîâàííîãî â Øâåéöàðèè, òîëüêî â 2011 ãîäó, à âîò «Ëóêîéë» ðàáîòàåò ÷åðåç ñâîþ ñòîïðîöåíòíóþ äî÷êó Litasco óæå áîëüøå äåñÿòè ëåò. Ïðè ýòîì îáúåìû òîðãîâëè Litasco íå îãðàíè÷èâàþòñÿ íåôòüþ è íåôòåïðîäóêòàìè «Ëóêîéëà»: ïî îôèöèàëüíûì äàííûì êîìïàíèè, â 2011 ãîäó îíà çàêóïèëà «íà ñòîðîíå» 20 ìèëëèîíîâ òîíí íåôòè è 37 ìèëëèîíîâ òîíí íåôòåïðîäóêòîâ.

Ó «Ðîñíåôòè» óñïåõè ïîêà êóäà áîëåå ñêðîìíûå. Äî íåäàâíåãî âðåìåíè ýòà êîìïàíèÿ çàíèìàëàñü ïîñòàâêàìè íåôòè ïî òðóáîïðîâîäó «Äðóæáà» â Ãåðìàíèþ íà ñîâìåñòíîå ïðåäïðèÿòèå BP è «Ðîñíåôòè», íî ñ 2013 ãîäà çíà÷åíèå ýòîé êîìïàíèè äîëæíî ïîâûñèòüñÿ. Òàê, â ôåâðàëå ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî «Ðîñíåôòü» ïîäïèñàëà ïðÿìîé êîíòðàêò íà ïîñòàâêó â Ïîëüøó îêîëî øåñòè ìèëëèîíîâ òîíí åæåãîäíî. Àíàëîãè÷íûå ñîãëàøåíèÿ áûëè ïîäïèñàíû ñ Total è Shell, è, êàê îæèäàåòñÿ, â áëèæàéøåì âðåìåíè áóäåò ïîäïèñàíî åùå îäíî — ñ Eni. Ïðàâäà, îáúåìû çàêóïîê Total, Shell è Eni â îôèöèàëüíûõ ñîîáùåíèÿõ íå óêàçûâàþòñÿ.

Íà ïðÿìûå êîíòðàêòû ïîñòåïåííî ïåðåõîäÿò íå òîëüêî ëèäåðû ðûíêà, íî è âñå îñòàëüíûå. Òàê, êîíñàëòèíãîâàÿ êîìïàíèÿ Argus â ÿíâàðå ñîîáùàëà, ÷òî «Òàòíåôòü» äîãîâîðèëàñü ñ ïîëüñêîé Grupa Lotos î ïðÿìûõ ïîñòàâêàõ íà Ãäàíüñêèé ÍÏÇ. Ïðàâäà, îôèöèàëüíî ýòà èíôîðìàöèÿ íå ïîäòâåðæäàëàñü.

Åùå ñëîæíåå ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î íåçàâèñèìûõ îò äîáûâàþùèõ êîìïàíèé òðåéäåðàõ. Îôèöèàëüíî ïóáëèêîâàòü ñòðóêòóðó ýêñïîðòíûõ ïîñòàâîê íå äîëæíû äàæå òîðãóþùèåñÿ íà áèðæå êîìïàíèè.  ñâîþ î÷åðåäü, ñàìè òðåéäåðû òàêæå íå ñïåøàò äåëàòü äîñòóïíîé õîòü êàêóþ-ëèáî îò÷åòíîñòü. Íàïðèìåð, òðåéäåð Sunimex çàíèìàåò ëèäèðóþùåå ïîëîæåíèå â ïîñòàâêàõ ðîññèéñêîé íåôòè ïî òðóáîïðîâîäó «Äðóæáà» â Ãåðìàíèþ, íî äåòàëè åãî áèçíåñà îñòàþòñÿ â òåíè. Åäèíñòâåííîå, ÷òî ïðî Sunimex ìîæíî ñêàçàòü íàâåðíÿêà, — ÷òî èì óïðàâëÿåò ïðåäïðèíèìàòåëü Ñåðãåé Êèøèëîâ.

Äàæå êðóïíåéøèé äî íåäàâíåãî âðåìåíè òðåéäåð ðîññèéñêîé íåôòè, ïîñòóïàþùåé â ïîðòû, — êîìïàíèÿ Gunvor — è òà îò÷èòûâàåòñÿ î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè, òîëüêî êîãäà åé ýòî íóæíî è òîëüêî â òåõ îáúåìàõ, êîòîðûå ñ÷èòàåò äîñòàòî÷íûìè. Èçâåñòíî, ÷òî ïðîäàæè Gunvor â 2010 ãîäó ñîñòàâèëè 104 ìèëëèîíà òîíí íåôòÿíîãî ýêâèâàëåíòà, íî êàêîâà â íèõ äîëÿ Ðîññèè — íåïîíÿòíî.

Äàííûå çà 2010 ãîä ïëîõî îòðàæàþò ñîâðåìåííîå ïîëîæåíèå äåë åùå è ïîòîìó, ÷òî ñèëüíî ïîìåíÿëàñü ñàìà ñèòóàöèÿ íà ðûíêå. Åñëè ðàíüøå îñíîâíûå ýêñïîðòíûå îáúåìû íåôòè îò «Ðîñíåôòè», «Ñóðãóòíåôòåãàçà», ÒÍÊ-ÂÐ ðåàëèçîâûâàëà èìåííî êîìïàíèÿ Ãåííàäèÿ Òèì÷åíêî, òî â 2012-ì îíà íåîæèäàííî ïðîèãðàëà íåñêîëüêî òåíäåðîâ â Ðîññèè.  ñåíòÿáðå àãåíòñòâî Reuters ñîîáùàëî, ÷òî îáúåìû òîðãîâëè ðîññèéñêîé ìàðêîé íåôòè Urals óïàëè ó Gunvor â íåñêîëüêî ðàç, òàê êàê â òåíäåðàõ «Ðîñíåôòè», «Ñóðãóòíåôòåãàçà» è ÒÍÊ-ÂÐ ïîáåäèëè åãî êîíêóðåíòû: Shell, Vitol è Glencore.

Ïåðåä ñàìûì Íîâûì ãîäîì ïî Gunvor áûë íàíåñåí åùå îäèí óäàð: Glencore è Vitol ñîãëàñîâàëè äîëãîñðî÷íûé êîíòðàêò ñ «Ðîñíåôòüþ» íà 67 ìèëëèîíîâ òîíí íåôòè. Ýòî ñûðüå ðîññèéñêàÿ êîìïàíèÿ îáÿçóåòñÿ ïîñòàâèòü òðåéäåðàì â òå÷åíèå ïÿòè ëåò. Èíûìè ñëîâàìè, Glencore è Vitol çàêîíòðàêòîâàëè ïÿòóþ ÷àñòü ãîäè÷íîãî ýêñïîðòà «Ðîñíåôòè», èäóùåãî ÷åðåç «Òðàíñíåôòü».

Óæå â 2013 ãîäó âûÿñíèëîñü, ÷òî äîëè ìåæäó Glencore è Vitol áóäóò ðàñïðåäåëåíû íåðàâíîìåðíî. Ïî äàííûì òîãî æå àãåíòñòâà Reuters, Glencore ïîëó÷èò äî 70 ïðîöåíòîâ îò îáùåãî îáúåìà íåôòè, ÷òî ñäåëàåò åãî îäíèì èç êðóïíåéøèõ èëè äàæå ñàìûì êðóïíûì òðåéäåðîì ðîññèéñêîé íåôòè.

 Gunvor, âïðî÷åì, îáúÿñíÿëè, ÷òî íå óõîäÿò ñ ðîññèéñêîãî ðûíêà, à ïðîñòî ìåíÿþò êîíöåïöèþ áèçíåñà: åñëè ðàíüøå êîìïàíèþ èíòåðåñîâàëè äîëãîñðî÷íûå êîíòðàêòû, òî ñåé÷àñ òðåéäåð çàêóïàåò ðîññèéñêóþ íåôòü íà îòêðûòîì ðûíêå, ãäå èíîãäà ñòîèìîñòü ñûðüÿ äàæå íèæå, ÷åì ïî äîëãîñðî÷íûì êîíòðàêòàì. «Ðîñíåôòè» æå, íàîáîðîò, âûãîäíî çàêëþ÷èòü ñîãëàøåíèÿ íà íåñêîëüêî ëåò âïåðåä è ïîëó÷èòü ïî íèì ïðåäîïëàòó. Ýòè ñðåäñòâà ìîæíî áóäåò íàïðàâèòü íà îïëàòó àêöèé ÒÍÊ-ÂÐ è, òàêèì îáðàçîì, íå áðàòü äîðîãîñòîÿùèé êðåäèò.

Øàíñû íà òî, ÷òî ðîññèéñêîé íåôòüþ â áëèæàéøåå âðåìÿ íà÷íåò òîðãîâàòü êàêîé-òî íîâûé òðåéäåð, íåâåëèêè: ðàáîòàþùèå ÷åðåç ñîáñòâåííûõ «äî÷åê» êîìïàíèè áóäóò ñòàðàòüñÿ ðàçâèâàòü â ïåðâóþ î÷åðåäü èõ, à îñòàëüíûå ñîòðóäíè÷àþò ñ íûíåøíèìè ó÷àñòíèêàìè ðûíêà óæå ìíîãî ëåò è âïîëíå èì äîâåðÿþò.  òî æå âðåìÿ â ñàìîì óñëîâíîì ðåéòèíãå êðóïíåéøèõ òðåéäåðîâ ìîãóò ïðîèñõîäèòü èçìåíåíèÿ, îñîáåííî åñëè ó÷èòûâàòü, ÷òî êîíêóðåíöèÿ è äàëüøå áóäåò ðàñòè õîòÿ áû çà ñ÷åò ñîêðàùåíèÿ êîëè÷åñòâà ýêñïîðòèðóåìîé íåôòè.

  • Äàòà ïóáëèêàöèè: 06.02.2013
  • 1935
ÎÎÎ «ÄÅËÎÂÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ ÑÂßÇÈ»
Îòðàñëåâîé èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèé ïîðòàë, ïîñâÿù¸ííûé ýíåðãåòèêå Áåëàðóñè. Àêòóàëüíûå íîâîñòè è ñîáûòèÿ. Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î êîìïàíèÿõ, òîâàðû è óñëóãè.
220013
Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü
Ìèíñê
óë. óë. Á. Õìåëüíèöêîãî, 7, îôèñ 310
+375 (17) 336 15 55 , +375 (25) 694 54 56 , +375 (29) 302 40 02 , +375 (33) 387 08 05
+375 (17) 336 15 56
info@energobelarus.by
ÝíåðãîÁåëàðóñü

ÝíåðãîÁåëàðóñü

ÝíåðãîÁåëàðóñü

ÝíåðãîÁåëàðóñü

191611654
5
5
1
150
150