В 2011 г. солнечная энергетика обеспечила рекорд по инвестициям в ВИЭ

Несмотря на вялую мировую экономику и болезненное сокращение числа игроков, мировые инвестиции в ВИЭ в 2011 г. увеличились на 5% до $260 миллиардов.

Глобальные инвестиции в ВИЭ достигли уровня 260 млрд долл. в 2011 г., что выше на 5% чем в 2010 г. и почти в пять раз больше тех $53,6 млрд долл., которые были потрачены в 2004 г. Инвестиции в фотовольтаику опережали инвестиции в ветроэнергетику. Возможно, самое интересное, что американские инвестиции в ВИЭ впервые с 2008 г. по предварительным данным превзошли китайские (источник - Bloomberg New Energy Finance).

Рекордные инвестиции в ВИЭ в 2011 г. особенно поразительны, потому что они были достигнуты в течение непростого года для мировой экономики вообще и для сектора экологически чистой энергии в частности. Эта промышленность пережила серьезное давление на норму прибыли, стремительное падение цен акции, некоторые громкие банкротства, сокращения европейской правительственной поддержки и сокращения доступности кредитов банков.

Особенностью 2011 г. стал 36%-ый скачок объема инвестиций в солнечную энергетику до уровня 136,6 млрд долл. Это почти в 2 раза превысило инвестиции 74,9 млрд долл. в ветроэнергетику. Это происходит не первый раз, но первый раз наблюдается такой огромный разрыв. Цена фотогальванических модулей упала почти на 50 % в течение 2011 г., теперь они стоят на 75% ниже, чем три года назад в середине 2008 г. Стоимость фотовольтаических технологий упала, но отраслевые объемы продаж выросли намного больше, поскольку фотовольтаика приблизилось по конкурентоспособности с другими источниками энергии.

Вторым интересным фактом стало лидерство в области ВИЭ США в 2011 г. В далеком 2008 г. США были лидерами инвестиций в экологически чистую энергию, но с 2009 г. их опередил Китай. В 2010 г. Китай увеличил свое лидерство. Однако в 2011 г. США вновь вырвались вперед, с общим объемом инвестиций, приближающимся к 55,9 млрд долл., что выше на 33% прошлогоднего уровня. Китай осуществил рост инвестиций только на 1% до 47,4 млрд долл. Так, в США за период с января по сентябрь 2011 г. доля возобновляемых источников энергии составила 12%. Для сравнения, за указанный период атомными электростанциями США было произведено всего 10,6% от общего объема электроэнергии. США получает электроэнергию из ВИЭ посредством гидроэлектростанций, доля которых составила 4,35%, а также биомассы (3,15%), биотоплива (2,57%), ветровых турбин (1,45%), геотермальных установок (0,29%) и солнечных батарей (0,15%).

Европа в целом осуществила рост инвестиций в ВИЭ на 3% до 100,2 млрд долл. Индия - рост в инвестициях на 52 % к 10,3 млрд долл., в то время как Бразилия продемонстрировала 15%-ое увеличение до уровня 8,2 млрд долл..

Самые большие инвестиции были осуществлены в проектах крупных солнечных парков промышленного масштаба («open space»-PV). Этот сектор увеличился с 138,3 млрд долл. в 2010 г. до 145,6 млрд долл. в 2011 г. Среди больших проектов, профинансированных в последнем квартале ушедшего года, были: Amrumbank West - оффшорная ветровая электростанция 288 МВт в Германии стоимостью 1,3 млрд долл., 272 МВт-ная ветровая электростанция Seigneurie de Beaupre в Канаде за 756 млн долл., и 92.5 МВт-ная Hanas Ningxia Yanchi Gaoshawo солнечная тепловая станция в Китае стоимостью 354 млн долл.

Второй по величине категорией инвестиций в прошлом году стала распределенная солнечная генерация BAPV (солнечные панели, установленные на крышах зданий). Этот сектор достиг 73,8 млрд долл. в 2011 г, против 60,4 млрд долл. в 2010 г. Италия и Германия в полной мере воспользовались резко упавшими ценами на солнечные батареи, что увеличило прибыльность, предлагаемую ставками «зеленых тарифов».

Другие категории инвестиций немного снизились в 2011 г. Корпоративные научные исследования в ВИЭ уменьшались до 13,2 млрд долл. в прошлом году против 15,3 млрд долл. в 2010 г., а правительственные научные исследования упали на 12,7 млрд долл. против 16,2 млрд долл. Все это – благодаря исчезающему эффекту государственного стимулирования этих программ, о чем объявили все крупные промышленно развитые страны после финансового кризиса 2008 г.

Оборот рынка публично торгующихся акций упал с 14,2 млрд долл. в 2010 г. до 11,9 млрд долл. в 2011 г. Индекс WilderHill New Energy Global Innovation Index (NEX- отслеживает движение акций 97 предприятий производства экологически чистой энергии во всем мире) упал на 40 % в 2011 г. Главной причиной этого отступления стало серьезное давление на изготовителей, вызванное падающими ценами на продукцию, накопленной избыточной производственной мощностью и конкуренцией со стороны производителей в Азии.

Венчурный капитал и инвестиции частного акционерного капитала продемонстрировали скромное увеличение на 4% до 8,9 млрд долл. в 2011 г. Самым оживленным стал III квартал, когда финансирование активов (привлечение кредитов для оплаты приобретения тех или иных активов) достигло 47,8 млрд долл. Это поддерживалось американской федеральной программой кредитного поручительства, которая истекла в конце сентября 2011 г. В IV квартале финансирование активов во всем мире упали на 28% на 34,3 млрд долл. В целом же, 2011 г. был намного лучшим годом для промышленности ВИЭ, чем ожидалось, если судить по прессе. Слухи о смерти экологически чистой энергии оказались преувеличены.

Третьим по величине сектором для инвестиций в 2011 г. после фотовольтаики и ветроэнергетики стали smart grid технологии, хранение энергии, энергоэффективность и энергосберегающий транспорт. В эту область пришел общий объем инвестиций в размере 9,2 млрд долл. Это ниже на 17% уровня 2010 г.

Например, в 2011 г. в Китае была изготовлена самая большая в мире аккумуляторная батарея. Компания BYD по заказу государственной энергетической корпорации Китая (SGCC) построила батарею, емкость которой составляет 36 МВт·ч, а размеры превышают площадь футбольного поля. Накопитель создан для хранения энергии от комплекса из ветровых и солнечных электростанций на севере Китая в округе Zhangbei. Пиковая мощность комплекса – 140 МВт, и использование такого накопителя повышает эффективность использования ВИЭ на 5-10 %. Батарея собрана из железо-фосфатных элементов со сроком работы 20 лет. Железо-фосфатные батареи работают при температуре до 60°С и обеспечивают эффективность хранения 95%. Стоимость комплекса из ветровой (100 МВт) и солнечной (40 МВт) станций с аккумулятором составляет 500 млн долл.

Среди прочих секторов ВИЭ в 2011 г, общий объем инвестиций в биотопливо незначительно вырос с 8,6 млрд долл. до 9 млрд долл., инвестиции в биомассу снизились на 18% до 10,8 млрд долл., геотермальная энергетика выросла с 2 млрд долл. до 2,8 млрд долл., приливная энергетика составила 0,3 млрд долл., а малые ГЭС упали на 25% до 3 млрд долл.

В целом же, к 2030 г. мировые расходы на ВИЭ, как ожидается, пересекут отметку в 7 трлн долл. Европа останется крупнейшим рынком для инвестиций в ВИЭ, однако она столкнется с замедлением роста в 2012-2013 гг. в связи с сокращением «зеленых тарифов». Если крупнейшие финансовые активы на новые проекты в ВИЭ поступают сегодня из ЕС, то после 2014 г. Китай начнет доминировать на этом инвестиционном рынке, ежегодно тратя до 50 млрд долл.

Наумов А.В. с.н.с. НПП КВАНТ