ѕервый российский прогноз ѕерспективы развити€ мировой энергетики

ѕервый российский прогноз ѕерспективы развити€ мировой энергетики

ƒолгосрочные прогнозы развити€ мировой энергетики давно и активно используютс€ отраслевыми специалистами во всем мире. Ќаиболее известны ежегодные обзоры ћирового энергетического агентства, ћинистерства энергетики —Ўј, ќѕ≈ . ќднако –осси€, будучи ключевым игроком мирового энергетического рынка и производ€ без малого дес€тую часть всей первичной энергии, до недавних пор не занималась подобным анализом, пользу€сь исключительно зарубежными разработками. ѕопытку восполнить этот информационно-аналитический пробел сделали ученые »нститута энергетических исследований –јЌ и специалисты –оссийского энергетического агентства, представив в апреле свой Ђѕрогноз развити€ энергетики –оссии и мира до 2035 годаї.

ќпыт создани€ долгосрочных программных документов у –оссии, конечно, есть. Ёто прежде всего различные редакции ЂЁнергостратегииї. Ёнергетический блок всегда присутствовал и в программах по социально-экономическому развитию страны. ќднако этим документам всегда недоставало внимани€ к внешним рынкам. ”дивительно, но ———–, а потом и –осси€, будучи крупнейшим мировым производителем и вторым потребителем энергоресурсов, не вел системных работ по анализу тенденций и прогнозированию развити€ мировой экономики и энергетики, как это делают ќѕ≈  и крупные страны Ц импортеры энергоресурсов.

Ќыне –осси€ уступает —Ўј и  итаю по производству и потреблению энергоресурсов, но остаетс€ крупнейшим экспортером топлива и критически зависит от конъюнктуры мировых энергетических рынков: продажа энергоресурсов обеспечивает до 15% ¬¬ѕ, около 30% консолидированного бюджета и почти две третьих экспортной выручки страны. ѕри такой высокой зависимости создание в –оссии целостной системы мониторинга и прогнозировани€ мировых энергетических рынков с оценкой роли национальных энергокомпаний, возможных эффектов и рисков дл€ них и экономики страны в целом становитс€ без преувеличени€ вопросом национальной безопасности. –азумеетс€, такой анализ должен ежегодно обновл€тьс€ с учетом бесконечных и многообразных изменений на мировых рынках.

—тремление восполнить этот вопиющий информационно-аналитический пробел и подтолкнуло две ведущие российские организации в сфере энергетической аналитики к разработке собственного прогноза: така€ страна, как –осси€, просто об€зана анализировать внешние услови€ развити€ своей энергетики. ѕользоватьс€ зарубежными наработками, которые зачастую отражают интересы заказчиков этих продуктов и далеко не всегда прозрачны методологически, подчас просто опасно.

¬ажно, что Ђѕрогноз-2035ї Ц это не нормативный документ по аналогии с ЂЁнергостратегиейї с заранее заданными критери€ми, цел€ми и нормами; он описывает объект исследовани€ Ц мировую энергетику Ц в развитии наблюдаемых тенденций и анализирует вли€ние этих тенденций на “Ё  –оссии. Ёто совершенно независимое исследование, выполненное безо вс€кого государственного или корпоративного заказа и исключительно на энтузиазме участников.

»нструмент создани€ российского прогноза Ц модельно-информационный комплекс SCANER, работу над которым »ЌЁ» –јЌ вел последние 20 лет. ќсновой методологии €вл€ютс€ совместное прогнозирование экономики и энергетики мира и –оссии. јвторы поставили перед собой задачу прогнозировани€ мировых рынков топлива в их продуктовой структуре (нефть, основные нефтепродукты, сетевой и сжиженный газ, энергетический уголь) в ув€зке с территориальным развитием с большой степенью детализации (по всем крупнейшим странам мира). Ёто потребовало большой работы по анализу состава основных потребителей, производителей и транспортной инфраструктуры. ¬ исследовании прогнозировались все основные параметры конъюнктуры рынков: от состава основных игроков с занимаемыми ими нишами до балансовых цен топлива с учетом вли€ни€ последних на спрос и финансовые показатели ведущих компаний и бюджетных об€зательств основных стран-производителей. ћоделирование учитывало складывающиес€ в разных регионах типы рынков (конкуренци€, олигополи€ потребителей или производителей).

ѕрогнозный горизонт до 2035 года выбран неслучайно.  ак правило, с момента прин€ти€ инвестиционного решени€ до ввода крупных энергетических объектов в эксплуатацию проходит до 10 лет, срок окупаемости может превышать 15 лет. ѕрогнозирование на 25 лет позвол€ет адекватно оценивать картину и экономическую эффективность проектов с возможностью увидеть последстви€ принимаемых решений.

ѕереход€ к результатам исследовани€, прежде всего хочетс€ разве€ть расхожие опасени€ об исчерпании углеводородов и о пике нефти. ¬с€кий раз, когда добыча, кажетс€, достигла пика, новые технологии позвол€ют увеличить резервы и добычу. ѕричем в последние годы объем прироста запасов превышает уровень добычи. ѕо нашим оценкам, к 2035 году потребление нефти в мире вырастет на 20%, а газа Ц на 55%. ’от€ наибольшие темпы прироста покажут возобновл€емые источники энергии (70% за 25 лет, их дол€ в балансе достигнет 16%), нефть и газ по-прежнему будут обеспечивать более половины энергопотреблени€, поэтому говорить о конце углеводородной эпохи преждевременно.

÷ена нефти традиционно привлекает к себе внимание в любом прогнозе, именно она во многом определ€ет состо€ние мировой экономики. ÷ены на нефть завис€т от множества факторов, включа€ такие непредсказуемые, как аварии, теракты, геополитические конфликты, технологические прорывы, изменение ситуации на финансовых рынках и пр. ѕопытки их прогнозировани€ временами можно сравнить с гаданием на кофейной гуще, поэтому мы не указываем точного прогнозного значени€ рыночных цен, а показываем динамику балансовой цены (то есть цены равновеси€ спроса и предложени€, без учета геополитических и спекул€тивных факторов) и наиболее веро€тный коридор движени€ рыночной цены, дающий диапазон возможных колебаний под вли€нием спекул€тивных и прочих факторов. ¬ерхн€€ граница этого коридора обусловлена ценами переключени€ на биотопливо и альтернативную энергетику, а нижн€€ Ц инвестиционными потребност€ми отрасли и потребност€ми бюджетов стран-производителей. “ак, по нашим оценкам, к 2035 году балансова€ цена достигнет 125 долл./барр.

–ынок газа будет расти заметно быстрее рынка нефти Ц соответственно на 56% и 21% в период с 2010 по 2035 год. —прос на газ к 2035 году прогнозируетс€ на уровне более 5 трлн. куб. м и может быть в принципе повышен еще на 500 млрд. куб. м, но замыкающие цены при этом увеличатс€ примерно на 50%. ќсновным драйвером спроса на газ будет сектор электроэнергетики.

Ќа развивающиес€ страны јзии придетс€ около 65% прироста мирового потреблени€ углеводородов: именно этот рынок будет локомотивом дальнейшего развити€ спроса. –азвивающиес€ страны обеспечат и основной рост выбросов —ќ2. –азвитым странам удаетс€ стабилизировать и даже снижать выбросы, однако это не может изменить ситуацию в глобальном масштабе.

ќсновными импортерами энергоресурсов к 2035 году будут ≈вропа и страны јзии. —еверна€ јмерика снизит объемы импорта углеводородов, а по некоторым видам топлива способна и вовсе его прекратить. ¬ысока веро€тность выхода —еверной јмерики уже в ближайшие годы на самообеспечение природным газом и уверенного движени€ в этом направлении по нефти с возможностью отрыва ценообразовани€ в этом регионе от мировых рынков. ѕри этом даже в подсценарии, предусматривающем дальнейшее сдержанное развитие сланцевой добычи, —Ўј не начинают масштабного импорта —ѕ√. Ќехватка предложени€ покрываетс€ наращиванием собственной добычи традиционного газа.

”же вскоре —еверна€ јмерика собираетс€ выйти на мировой рынок —ѕ√ как поставщик. ƒаже при небольших объемах экспорта —ѕ√ (по нашим оценкам, до 30 млрд. куб. м к 2035 году) это может существенно перекроить мировую карту потоков газа, а главное, с большой веро€тностью приведет к изменению системы ценообразовани€ на —ѕ√ с частичной прив€зкой к котировкам американской биржевой площадки Ђ√енри ’абї.

«начительное вли€ние на рынок может оказать и разработка нетрадиционной, в частности, сланцевой нефти, чему способствует двукратное снижение издержек на ее добычу в 2006Ц2011 годах. —ланцева€ нефть может фактически повторить успех сланцевого газа, в результате чего —еверо-јмериканский регион в целом может практически перейти на самообеспечение.

 онечно же, изменени€ на рынке —еверной јмерики существенно вли€ют на мировую конъюнктуру. —ланцевый газ уже осложнил ситуацию в јтлантическом бассейне. ѕри отказе —еверной јмерики от импорта нефти, по нашим оценкам, цены на черное золото могут снизитьс€ на 23%, а добыча уменьшитс€ по всем регионам, включа€ —Ќ√.

Ѕлижний ¬осток и —еверна€ јфрика, будучи ключевыми поставщиками нефти и газа на мировые рынки, по-прежнему сохран€т свою значимость. ¬ частности, в прогнозе рассмотрен вариант зат€жной военной кампании в ѕерсидском заливе с сокращением производства нефти в регионе на 10%, при этом на период 2013Ц2019 годов полностью прекращает добычу »ран, »рак сокращает добычу наполовину. ѕри таком сценарии развити€ событий ни биотопливо, ни добыча в других регионах не смогут полностью компенсировать снижени€ экспорта с Ѕлижнего ¬остока и —еверной јфрики. ѕо нашим оценкам, така€ долгосрочна€ дестабилизаци€ в регионе может привести к скачку цен на нефть до 200 долл./барр. и дефициту топлива на мировых рынках.

¬ последнее врем€ особенно активно обсуждаютс€ радикальные идеи отказа от использовани€ атомной энергии и глубоководной добычи нефти. Ќаши расчеты показывают, что попытка обезопасить мир таким образом приводит к резкому скачку цен на все энергоресурсы (примерно на 60% по сравнению с базовым сценарием), что создает реальный риск энергетического голода в некоторых регионах и обостр€ет борьбу за ресурсы. “аким образом, решение одной проблемы порождает другие, не менее серьезные. —ледовательно, миру необходимо искать компромисс между безопасностью и энергообеспеченностью.

¬ развитии угольной отрасли бесспорна роль  ита€ и »ндии, которые до 2035 года обеспечат 95% прироста спроса на этот вид топлива.

ќчень интересный вывод по перспективам развити€ атомной отрасли сделан в прогнозе по результатам поблочного анализа всех јЁ— в мире. Ѕлоки с возрастом менее 20 лет составл€ют только п€тую часть от всех действующих. —ледовательно, в рассматриваемый период следует ожидать закрыти€ значительного числа станций. Ќа фоне сдержанной выдачи разрешений по строительству новых перед многими странами встанет вопрос не дальнейшего наращивани€ мощностей, а решени€ проблемы замены существующих јЁ— или поиска альтернативного топлива дл€ замены в энергобалансе. ѕри этом почти 75% новых энергоблоков строитс€ сегодн€ в странах Ѕ–» —. “о есть развитые страны, где расположены основные мощности, не спешат обновл€ть свой парк.

¬озобновл€ема€ энергетика (¬»Ё) покажет самые быстрые темпы роста в рассматриваемый период. Ќо даже сокращение издержек в последние годы не позвол€ет ¬»Ё пока полноценно конкурировать с газом и углем. ѕоэтому перспективы развити€ ¬»Ё во многом будут определ€тьс€ уровнем господдержки.

«начительный блок всего прогноза Ц анализ российского “Ё а. ≈го первостепенной задачей €вл€етс€ обеспечение потребностей собственной экономики. ƒа и конъюнктура внешних рынков не слишком благопри€тствует экспансии нашего экспорта. ѕоэтому после 2030 года мы ожидаем небольшого снижени€ объемов экспорта при посто€нном увеличении поставок на внутренний рынок.

ƒобыча углеводородов в –оссии будет расти на прот€жении всего рассматриваемого периода. ќднако если производство нефти стабилизируетс€, то добыча газа будет уверенно расти с некоторым замедлением к 2035 году. ќпредел€ющую роль будут играть темпы роста экономики –оссии, спрос на внешних рынках, темпы восполнени€ запасов, мировые и внутренние цены на энергоресурсы и, конечно, себестоимость добычи и налогова€ политика.

—овременные объемы капиталовложений в нефт€ную и газовую отрасли €вно недостаточны дл€ долговременной стабилизации добычи и переработки нефти и уж тем более дл€ наращивани€ добычи. Ќо, по нашим расчетам, при прогнозных уровн€х мировых и внутренних цен на углеводороды и разумной налоговой политике российские компании смогут сгенерировать и привлечь необходимый объем инвестиций дл€ реализации коммерчески эффективных проектов. »менно эти два услови€ Ц разумность (и индивидуализаци€ по услови€м добычи) налогов и эффективность проектов Ц критически важны дл€ реализуемости этих прогнозов.

јнализ тенденций развити€ мировых рынков углеводородов показывает, что в предсто€щие годы –оссии предстоит конкурировать на внешних рынках во все более жестких услови€х. Ќа зрелом европейском рынке спрос и потребность в импорте углеводородов увеличиваютс€ незначительно. — учетом растущего числа поставщиков нашим новым дорогосто€щим проектам на этом рынке будет крайне сложно конкурировать. ¬ перспективе дол€ в российском экспорте европейского направлени€ будет падать за счет наращивани€ поставок в јзиатско-“ихоокеанский регион (ј“–). јзи€ (особенно развивающиес€ страны) Ц €вный двигатель роста спроса на все энергоресурсы. ќба рынка останутс€ дл€ нас привлекательны, но планы по развитию территорий внутри –оссии и анализ зарубежного спроса говор€т за увеличение интереса –оссии к ј“–.

Ѕезусловно, –осси€ останетс€ в долгосрочной перспективе одним из ключевых игроков мирового энергетического рынка. ќднако мы видим с высокой веро€тностью ухудшение конъюнктуры мировых рынков дл€ российского газа и отчасти нефти с возможной стагнацией выручки от экспорта топлива и двукратным уменьшением к 2035 году ее доли в ¬¬ѕ при трехкратном сокращении доли “Ё а в ¬¬ѕ. ¬ такой ситуации наращивание экспорта энергоресурсов не должно быть самоцелью. «начительно важнее развитие собственной экономики и переориентаци€ ее с сырьевой на инновационную направленность.

ѕредставленный Ђѕрогноз-2035ї, на наш взгл€д, первый серьезный шаг в формировании целостной российской системы мониторинга и прогнозировани€ мировых энергетических рынков. ћы надеемс€, что подготовленный документ и разработанный инструментарий станут основой российской системы долгосрочного анализа мировой энергетики и стратегического планировани€.

—итуаци€ в мире стремительно мен€етс€, и ее необходимо отслеживать систематически, посто€нно корректиру€ оценки. —егодн€ у нас есть инструментарий, позвол€ющий достаточно оперативно проводить масштабные расчеты, просчитывать самые разнообразные сценарии. —формировалс€ круг экспертов, работающих с этой информацией. ћы посто€нно обновл€ем базы данных, добавл€ем новую проектную информацию, корректируем затратные и прочие показатели. ѕри по€влении новых €влений, вызовов или возможностей мы будем оперативно просчитать их последстви€, это и есть наша текуща€ работа. ”же сейчас началась подготовка новой редакции прогноза, которую мы надеемс€ показать весной 2013 года.

¬€чеслав јлександрович  улагин - начальник ÷ентра изучени€ мировых энергетических рынков »ЌЁ» –јЌ.

"Ќезависима€ газета" (–осси€)

  • ƒата публикации: 15.05.2012
  • 913
ќќќ Ђƒ≈Ћќ¬џ≈ —»—“≈ћџ —¬я«»ї
ќтраслевой информационно-аналитический портал, посв€щЄнный энергетике Ѕеларуси. јктуальные новости и событи€. ѕодробна€ информаци€ о компани€х, товары и услуги.
220013
–еспублика Ѕеларусь
ћинск
ул. ул. Ѕ. ’мельницкого, 7, офис 310
+375 (17) 336 15 55 , +375 (25) 694 54 56 , +375 (29) 302 40 02 , +375 (33) 387 08 05
+375 (17) 336 15 56
info@energobelarus.by
ЁнергоЅеларусь

ЁнергоЅеларусь

ЁнергоЅеларусь

ЁнергоЅеларусь

191611654
5
5
1
150
150