В чем правда и вымыслы о слабости США и силе Китая?

Экономические трудности 2011 года с новой силой подняли важный для инвесторов вопрос соперничества США и Китая за статус самой мощной сверхдержавы планеты, которая определяет пути мирового развития. В течение долгих 70 лет этот пьедестал занимает Америка (подхватила у обескровленной к 1945г. Великобритании), подстраивая под себя мир от главенства доллара США до "западных демократических ценностей" в политике и массовой попкультуры в искусстве.

Однако, как учили древние греки, все течет, все меняется, и все чаще и чаще эксперты задаются сакраментальным вопросом, сохранят ли США свою лидирующую роль в мире, не настал ли час (или век) упадка США и конца «Pax Americana», когда центр финансовой, экономической, научной, военной стратегии переместится из Вашингтона в Пекин?

В чем правда и мифы убежденных сторонников тезиса о слабости и скором крахе США и силе Китая?

Кто считает, что эпоха главенства США в мире подходит к концу?

Часть исследователей (Гидеон Рахман, Financial Times), не говоря уже о многочисленных аналитиках России (включая профессора Дипломатической академии МИДа России Игоря Панарина, считающего, что неминуем не только крах, но и... распад США) убеждены, что XXI век будет принадлежать другой стране, что смена караула просто неизбежна, всех нас ждет наступление «века Азии», и прежде всего, поднимающегося гиганта – Китая. Даже Збигнев Бжезинский (см. статью Збигнев Бжезинский: без США миру грозит хаос), хотя и не ставит сегодня Китай на одну доску с США, признает его мощь и называет будущим преемником Америки. Многочисленные эксперты убеждены, что Китай сможет затмить собой США и стать новой сверхдержавой.

Расходятся они только во времени, когда именно произойдет эта историческая рокировка. Одни считают, что ждать (или готовиться, как кому приятнее) осталось совсем недолго – не позднее 2015 года (прогноз Организации по экономическому сотрудничеству и развитию), МВФ называет 2016 год. Именно к этому времени доля ВВП США в мировой экономике уменьшится до 17,7%, а Китая – вырастет до 18%. В результате американская экономика утратит звание крупнейшей в мире, которое она удерживает уже почти 120 лет. Другие же полагают, что китайцы обойдут американцев не ранее 2030 года (прогноз Всемирного банка). Так или иначе, но Американский век (о нем заявил американский издатель и редактор Генри Робинсон Люс в 1941 году), полагают многие, подошел к своему концу. Глобальная экономическая конфигурация кардинально меняется на наших глазах. В общем, гуд бай, США! Получается, Америка это красиво, но Китай – вот где настоящая сила и будущее человечества?

Кто противник тезиса о "начале заката США", как сверхдержавы?

Действительно ли лучшие дни Америки уже позади? Не менее многочисленная группа экспертов (к примеру, Фарид Закария, Ишаан Тарур, Time) считает, что подобные упаднические настроения – лишь модный тренд, пустая болтовня и полное заблуждение.

Барак Обама уже заявил, что он не согласен со вторым местом для США, еще дальше пошел ныне лидирующий кандидат в президенты от Республиканской партии Митт Ромни, который гарантировал американцам, что XXI век станет веком Америки, а не Китая.

Несколько лет назад к этой горячей дискуссии подключился и «Биржевой лидер» ( «Американские горки» или почему США процветают, в то время, когда весь остальной мир ожидает дефолта последней сверхдержавы?). Аналитики Академии Forex и биржевой торговли Masterforex-V, решили выяснить, что изменилось в мире и в самих США за прошедших два года? Насколько отвечает действительности все чаще встречающийся в СМИ тезис о том, что Китай вот-вот догонит и перегонит Америку (как тут не вспомнить знаменитое изречение Никиты Хрущева по аналогичному единоборству СССР и США)?

Для инвесторов все эти вопросы являются не надуманными и не праздными, от ответов на них зависят рекомендации инвесторам, они помогают определиться с тем, чьи ценные бумаги (от облигаций – до фондовых индексов (например, Доу Джонса или SP 500) и акций на мировых биржах NYSE, NASDAQ, ММВБ, РТС) в долгосрочной перспективе способны вырасти в цене и принести прибыль вкладчикам? Итак, в чем же правда и вымыслы о слабости США и силе Китая?

1. В чем стратегически экономика США опережает китайскую?

Как хорошо известно, соревнование – это игра, в которой определяется победитель. Однако в состязании спарринг-партнеров – США-Китай – с выявлением лидера не все так однозначно. Многое все же зависит от конкретной отрасли и направления развития. Если говорить об экономике, то, на первый взгляд, здесь нет вопроса для обсуждения. О чем говорить, если,
■ США в отличие от Китая обладают богатейшими природными ископаемыми – медь, свинец, уран, золото, серебро, ртуть, никель, нефть, природный газ, древесина. У американцев – самые большие в мире угольные запасы (27% общих разведанных запасов в мире). В прошлом году страна впервые за 20 лет стала чистым экспортером топлива. Недра же Китая бедны природными ресурсами, страна импортирует очень большой объем сырья и энергоресурсов.
■ США остаются крупнейшей мировой экономикой. Америки – это одна из немногочисленных стран в мире, которая способна самостоятельно производить любой вид продукции – от космических кораблей до гамбургеров.
■ производительность труда в США превышает китайскую почти... в 15 раз. При такой производительности труда Китаю до лидера мировой экономики по-прежнему еще очень и очень далеко.
■ ВВП США в 2.5 раза больше КНР. Американский ВВП составил $14,66 трлн., что почти в 2,5 раза больше, чем у Китая. Справедливости ради отметим, что в 1980 году США опережали Китай все же в 14 раз.
■ У американцев ВВП на душу населения находится на уровне $47 тысяч, а у китайцев – всего $7,5 тысяч, то есть разница – в более чем 6 раз. КНР, несмотря на все усилия, пока остается во многом сельскохозяйственной страной с массовой бедностью населения. Так, в Китае официальный годовой прожиточный минимум составляет около $200, тогда как в США он равен $17,347 тыс. для семьи, состоящей из трех человек.

О какой смене лидера может вообще идти речь? - с улыбкой скажут экономисты

В чем тактические преимущества Китая перед экономикой США?

Да, сегодня Поднебесной еще тяжело тягаться с США, но, к примеру, эксперты британского банка Standard Chartered Plc считают, что китайская экономика станет крупнейшей до 2020 года, а к 2030 году она будет вдвое больше американской. На КНР будет приходиться 24% мирового ВВП в сравнении с 9% сегодня. Спросите, на чем основаны подобные победные реляции? Приведем несколько аргументов экспертов:
■ высокие темпы роста. Известно, что на протяжении последних 10 лет ВВП Китая рос в среднем на 10,3% в год, только в прошлом году он несколько снизился – 9,2%. Поднебесная, начавшая первое десятилетие XXI века на 7-м месте по объему экономики, к сегодняшнему дню уже обогнала всех своих конкурентов, кроме США. Это как раз было ожидаемо. Неожиданным было другое – как быстро это произошло. Китайская экономика с 2007 года выросла с 52% до 73% от размера экономики Соединенных Штатов. Как свидетельствует китаевед Бронислав Виногродский, сегодня редкий человек, который посещает Китай, не придерживает при этом свою челюсть, она постоянно отвисает от удивления. Впрочем, у некоторых, особо впечатлительных, она просто выпадает;
■ крупнейший мировой экспортер, а вскоре – через пару лет (понятно, при благоприятных условиях) КНР отберет у США и звание крупнейшего импортера (китайский импорт растет как на дрожжах – на 20-30% ежегодно);
■ самый крупный держатель долга США (владеет 26% всего иностранного долга Америки), нация-кредитор, обладающая крупнейшими золотовалютными резервами в $2,65 трлн. (против американских 150 миллиардов), из которых 1,5 трлн. долл. составляют долларовые вклады. Кстати, Китай, уже не раз угрожал в случае чего запустить распродажу казначейских облигаций США, тем самым обесценить доллар и обвалить американскую экономику;
■ крупнейшей потребитель энергии в мире. Между прочим, США удерживали эту позицию более ста лет;
■ индустриализация страны. Самая большая в мире промышленность сегодня – китайская. Страна выпускает практически все виды промышленных изделий, за исключением разве что пассажирских самолетов. Но и это уже не за горами. В различных справочниках перечисление сфер хозяйства, в которых Китай находится на первом месте в мире, занимает почти десяток позиций – от риса до телефонов и мотоциклов. В чем КНР все еще значительно его уступает Америке, так это по производству в сфере услуг.
■ демография. Главное преимущество Китая – это огромное население, а именно – более 1,3 млрд. человек (пятая часть населения мира), это в 4,3 раза больше, чем проживает в США. Как тут не вспомнить надпись у входа в китайский роддом: "Хватит!!!" И дело не только в том, что Китай сегодня располагает самим большим в мире количеством дисциплинированной, трудолюбивой и дешевой рабочей силы, но и в том, что представляет собой привлекательный для любого инвестора потребительский рынок. Понятно, что из-за политики «одна семья – один ребенок» через несколько десятков лет появится больше пожилых людей и многократно вырастет социальная нагрузка. Но еще большие проблемы ожидают США. Дело в том, что впервые за последнее десятилетие в стране отмечается снижение рождаемости, и это притом, что к пенсионному возрасту подходит многочисленное поколение «бэби-бумов», добавим сюда еще дорогостоящую систему государственного обеспечения, в результате, как предсказывают эксперты, социальные выплаты могут превысить 40% бюджетных расходов;
■ образование. В США уже давно говорят о том, что образовательная система страны отстает от своих конкурентов, что к 2025 году страна может столкнуться с нехваткой талантливых ученых:
- тесты свидетельствуют, что среди школьников старших классов, сегодня в США самый низкий уровень образованности среди всех промышленно развитых стран. По данным ОЭСР, 15-летние американцы занимают только 17-е место в мире по естественным наукам и 25-е по математике. Зато китайские команды с 2000 по 2011 года на международной математической олимпиаде занимают только первые места (исключение составил 2007 год, когда первенствовала Россия). Конечно, сборная США тоже не пасет задних, как правило, у нее вторые или третьи места, вот только она едва ли не наполовину состоит из китайцев. Китай уже лет 10 является безоговорочным лидером в международных олимпиадах по физике, обходит всех и в олимпиадах по информатике. Вот и задается американское общество вопросом – сможет ли плохо образованное молодое поколение полноценно заменить блестящих ученых и инженеров, которые вскоре подойдут к пенсионному возрасту, а сами США смогут ли претендовать на звание планетарного лидера;
- Америка находится на 12-м месте среди развитых стран по количеству выпускников вузов, прежде на протяжении десятилетий она была первой;
- почти половина всех аспирантов, изучающих в США точные науки, являются иностранцами, которые в своем большинстве собираются вернуться домой и пр.

И все же КНР собирается только к 2025 году подтянуть свою систему образования к образовательным стандартам США образца 2009 года.

В чем тактические недостатки экономики США?

Однако скептики заявляют, что американская экономика все больше развивается по инерции, благодаря достижениям 1950-60-х годов прошлого века, говорят о неуклонном снижении экономического влияния США в мире:
■ уменьшается доля в мировой торговле. К 2008 году США опустились на 3-е место в списке мировых экспортеров (11%), тогда как КНР вышел на 2-е место (12%), что свидетельствует о снижении конкурентоспособности Америки на мировых рынках;
■ государственный долг достиг астрономических величин – порядка $15,3 трлн., он превысил 100% от объема ВВП (вообще, за последних 50 лет долговой потолок в стране повышался 78 раз), дефицит бюджета составил 1,5 триллиона долларов (11% ВВП). Страна явно живет не по средствам и, причем, уже давно. Все это усугубляется явной неопределенностью по поводу решения данной проблемы. Вот и Standard&Poors в кои времена, а точнее, впервые с 1917 года, понизило кредитный рейтинг США с ААА до АА;
■ деиндустриализация страны. Так, в Америке без всяких революций и войн закрылось около 75% заводов, насчитывавших свыше 500 рабочих. Чего там, разваливается слава и гордость американской промышленности – автомобилестроительная. Купить американские товары в Америке – настоящая проблема, почти все, понятно, кроме военной техники сделано в Китае, включая, кстати, звездно-полосатые флажки и национальные сувениры. В США ставка делается не столько на собственную промышленность, сколько на неограниченное кредитование потребления услуг и на Уолл-стрит (другими словами, страна продолжает играть в те же игры, что вызвали кризис 2008 года). Действительно, США – это страна, полная больших денег. Вот только каждый, как правило, должен их ближнему своему;
■ медленный экономический рост. В прошлом году он составил всего 1,7%;
■ усиление неравенства доходов. Как пишет Збигнев Бжезинский, если 20 лет назад разница в заработной плате директора и среднего американца была в 70 раз, то теперь она доходит до 325 раз(!). На 1% населения приходится почти 25% национального дохода (четверть века назад было 12%), 40% активов в США. Как гром среди ясного неба прошлым летом прозвучала информация, что в самой богатой стране мира почти 46 миллионов (на 12% больше, чем год назад) получают талоны на питание. Значит, исподволь подрывается эффективность экономики, растет ощущение несправедливости системы и возрастает напряженность в обществе.
■ слабеющий доллар США. Эксперты факультета изучения торговой системы Masterforex-V отмечают, что на данный момент курс доллара сформировал медвежью волну “A/B” уровня H1, которая пробила бычий наклонный канал МФ. Пробитие медвежьего пивота МФ на уровне 79,35 и образование медвежьего ФЗР отменит импульсную волну вверх уровня Daily. В противном случае тренд вверх продолжится через фигуру продолжения тренда "собака Баскервилей Элдера/МФ" и целевыми зонами сопротивления выступят уровни 80,00 и 80,23.

■ экспорт капитала. КНР опережает в области инвестиций США лишь на переферийных странах (Узбекистан , Конго, Судан и т.д.)

В чем тактические недостатки экономики Китая?

Правда, успех КНР вовсе не гарантирован.
■ "ловушка среднего дохода". Эксперты утверждают (к примеру, отчет Всемирного банка «Китай — 2030»), что если в стране немедленно не проведут реформы, подъем экономики Поднебесной не просто затормозится, а обвалится после непрерывного тридцатилетнего роста. И тогда к 2030 году экономику страны постигнет крах. Эксперты это называют «ловушкой среднего дохода», когда доходы в быстро развивающихся странах достигают определенного уровня – начинается резкое торможение экономики. Слишком низкой была точка отсчета у Китая, отсюда и высокий отскок, но именно отскок, а не планомерное развитие. Нечто подобное, кстати, случилось ранее с Бразилией и Мексикой.
■ Курс юаня по-прежнему в долгосрочном медвежьем тренде и формирует волну С/а(С) уровня Daily. Эксперты факультета изучения торговой системы Masterforex-V считают, что для продолжения медвежьего тренда необходимо пробитие поддержки 6.2900. Вчера на фоне заявлений премьер-министра Вэнь Цзябао юань начал ослабевать и сегодня пробил границы коридора 6.3052-6.2900 в котором он пребывал последние три недели, а также НК МФ. О развороте тренда на бычий можно будет говорить только после пробития пивота МФ 6.3380 с последующим ФЗР.

■ Бедность в Китае. Свыше 128 миллионов человек в КНР живут ниже черты бедности, получая доход менее 1$ в день
■ Экспортная мощь Китая зависит от... США. 55% экспорта КНР приходится на США, Японию, страны ЕС. Если учесть, что вся эта группировка является союзниками, нетрудно предположить, что произойдет с китайской экономикой, если США, Япония и Евросоюз (ЕС) решат закрыть для КНР свои рынки.

2-е стратегическое преимущество США. Финансы: в чьих руках "печатный станок", тот и будет управлять нашим миром.

Америку не случайно называют мировым банкиром, финансовым центром и печатным станком мира. Ее мощь, прежде всего, держится на свободном выпуске мировой валюты. Напомним, доля США в мировых финансах составляет 70%, тогда как в глобальной экономике – лишь 20%.

Именно через свою национальную валюту Америка контролирует весь финансовый мир. Помните шутку, из официального сообщения Госбанка: доллар вырос и больше нас не слушается! В общем, пока главенствует доллар, США могут спать спокойно. Рынок и инвесторы по-прежнему доверяет активам с брендом USA и верят в американскую экономику. Да чего там, тот же Китай хранит свое национальное богатство по большей части именно в долларах.

В общем, особой альтернативы американскому доллару пока нет. Впрочем, его роль как мировой резервной валюты подвергается в мире все более серьезной критике. Считается, что к 2020 году доллар все же потеряет свой особый статус мировой резервной валюты, а вместе с этим и мировое влияние. Чья денежная единица превратится в международную валюту? Некоторые эксперты полагают, что ею может стать тот же юань, который уже является региональной валютой в Юго-Восточной Азии. Но это произойдет еще очень не скоро, оптимисты говорят минимум о десяти годах.

И все же пока сильные стороны американской экономики перевешивают как экономические и бюджетные риски страны, так и преимущества быстро растущего Китая.

3-е стратегическое преимущество США: военное.

Военное превосходство США над Китаем сегодня, конечно, более чем очевидно. Кто бы спорил с тем, что у Америки самые мощные и самые современные вооруженные силы в мире. Ее огромный военный потенциал позволяет влиять на мировой порядок в своих интересах. В этой связи приведем только несколько фактов:
- военные расходы страны составляют около $700 млрд. в год. Правда, на 2013 финансовый год Барак Обама запросил у Конгресса несколько меньше – около $614 млрд.;
- американские войска находятся на сотнях зарубежных военных баз по всему периметру континента;
- доля США в мировом экспорте вооружений в 2011 году составила около 45% и т.д.

Повторимся, по военной мощи Китаю очень далеко до США. Впрочем, с годами это преимущество может быть утрачено. Об этом говорят хотя бы следующие цифры:
- по военным расходам страна занимает 2-е место в мире, как раз после США. Так, в этом году Китай собирается увеличить военные расходы на 11,2% – до $110 млрд. Здесь нужно еще иметь в виду то, что, как полагают эксперты, Поднебесная сознательно и серьезно занижает официальные данные по военным расходам;
- есть оценки, что по ядерным вооружениям Китай уже наступает на пятки США;
- военная стратегия Китая. Только страна, подчеркнем, одновременно создает авианосцы, подводные лодки со стратегическими ракетами, истребители пятого поколения и спутники. Есть и успехи. В 2011 году КНР спустил на воду первый авианосец (бывший «Варяг»), купленный у Украины. Уже в этом году Пекин провел первые испытания истребителя-невидимки «J-20», который позволит наносить удары на очень большом расстоянии. А новейшие китайские подлодки, серьезно беспокоят американцев тем, что долго остаются под водой и двигаются бесшумно. Так что старый анекдот, о том, что в территориальных водах СССР была замечена китайская подводная лодка, приняты меры – отобраны весла, уже не актуальный;
- к 2025 у страны появится свой авианосный флот;
- самая многочисленная армия в мире – китайская. Правда, Пекин успокаивает всех тем, что их Народно-освободительная армия на десятилетия отстала от американской армии, эксперты же подозревают, что таким образом он оправдывает непрерывно возрастающие вливания в военный бюджет страны.

А если еще учесть, что США бесконечно истощают свои военные ресурсы в непрерывных войнах в далеких землях? В СМИ приводятся данные, что на войну в Афганистане (заметим, совершенно бесплодную) американцы уже потратили $500 миллиардов и потеряли почти 2 тысячи убитыми, счет иракской войны много выше – триллион долларов и 4,5 тысяч убитых. В этой связи известный американский публицист Патрик Бьюкенен задается несколькими риторическими вопросами, а именно – что принесли американцам все эти войны, и какой ущерб понесли китайцы от того, что они ничем подобным не занимаются?

У США явно больше нет сил для прежней внешней политики, что по словам экономиста Майкла Хадсона, может «ускорить банкротство американского финансового-военного мирового порядка». Что же касается Китая, то Академия наук страны заявила, что его военная мощь сравняется с США после 2050 года, но чтобы окончательно превзойти Америку потребуется еще по меньшей мере 20 или 30 лет. Не будем только упускать из виду то обстоятельство, что модернизация китайских вооруженных сил проходит значительно быстрее, чем еще недавно предполагали эксперты.

4-е стратегическое преимущество США: лидера от догоняющего отличает инновация

В области инноваций США, конечно, абсолютный и бесспорный лидер. Именно здесь осуществляются главные фундаментальные исследования. Именно эта страна является родиной для значительной части нобелевских лауреатов. Именно она подарила миру такие изобретения, как персональные компьютеры, лазеры, солнечные батареи, роботы, ядерную медицину, всего не перечесть. А в современном мире именно технологии определяют, кто есть кто. Так что, у китайцев нет никаких шансов обойти Америку? Посмотрим на факты:
- наука и НИОКР. Затраты США в прошлом году составили ⅓ от мирового объема затрат – более $405 млрд., это составляет около 2,7% американского ВВП. Впрочем, в 2010 году они составляли 3,2% ВВП. Но и Китай вкачивает и вколачивает в исследования и разработки огромные ресурсы – $153,7 млрд. (1,4% ВВП), это второй крупнейший в мире объем средств на НИОКР;
- освоение космоса. От него сегодня зависит экономическое и технологическое развитие страны, и ее безопасность.США,как известно, являются лидером в освоении космоса. Достаточно сказать, что половины всех спутников, находящихся на околоземной орбите, являются американскими, а доля США в общемировых расходах на освоение космоса составляет – 80%(!). Американцы не собираются отказываться от претензий на доминирование в космическом пространстве: строят частные космические корабли, думают о прорыве в дальний космос – пилотируемой экспедиции за пределы Солнечной системы и т.д.
Что же до Китая, то, сколько бы не шутили о его космической программе (типа – вчера успешно был запущен в космос первый китайский пилотируемый корабль; в настоящее время полет подходит к завершению, космонавт и кочегары чувствуют себя нормально), он за короткое время произвел три пилотируемых полета, запустил в космос хотя и небольшую, но орбитальную лабораторию Тиангон 1, собирается к 2020 году построить свою космическую станцию и мечтает о пилотируемом полете на Луну;
- интернет. Известно, что доступность интернета – это показатель экономического и социального развития страны. В таком случае, как с этим обстоят дела у наших спарринг-партнеров?
В США охват населения интернетом сегодня составляет 77%, в новой программе развития высокоскоростных беспроводных интернет-сетей Барака Обамы поставлена задача довести эту цифру до 98%. Ясное дело, что Китай в этом не соперник для США. Уровень охвата интернетом населения в КНР составляет всего 38,3%, зато весьма впечатляют темпы его роста. Число пользователей интернета здесь достигло 513 млн. человек, а количество пользователей мобильного интернета составило 356 млн. человек (+17,5%). Это больше, чем где-либо в мире;
- IT-технологии. Лидерство здесь, конечно, за Америкой. Но Китай все больше наступает на пятки США. Эксперты уже заявили, что инновации все больше будут приходить с Востока. Если вести речь о китайских достижениях, то отметим среди них следующие:
- страна в прошлом году вышла на 1-е место в мире по числу заявлений на патенты, обогнав США и Японию. Кстати, власти умело мотивируют регистрировать патенты компании (может быть снижен подоходный налог с 25% до 15%) и университеты (студенты получают разрешение на проживание в нужном для них городе и пр.);
- уже сегодня в КНР больше инженеров и ученых, чем в США. Алан Минк уже предположил, что наступит день, «когда азиаты получат все нобелевские премии»;
- Китай представил мощнейший суперкомпьютер мира (Tianhe-1A), который, как полагают эксперты, «камня на камне не оставляет от существующего компьютера №1» в Америке;
- занимает 1-е место в мире по экспорту солнечных батарей и 2-е по использованию энергии ветра и т.д.
И все-таки пока самые продвинутые исследования в Китае направлены на переизобретение западных технологий. Несмотря на огромный рост затрат на науку, качественного скачка, еще не произошло. Пока китайцы берут невероятным количеством статей и патентов. Тем не менее, китайские инновации растут, что может привести к тому, что страна в области прикладной науки и военных технологий станет лидером к 2020 – 2030 годам. Американцы же все чаще спрашивают себя, не станет ли так, что их будущие инновации ограничатся новыми социальными сетями, типа Facebook или Twitter?

Выводы:

Итак, часть исследователей полагает, что Америка и в XXI веке все еще будет великой державой. Как уверен профессор Гарвардского университета Джозеф Най, США точно не стоит опасаться Китая. Мол, панические настроения вообще свойственны американцам, точно так же переоценивали когда-то мощь СССР. Считается, что еще несколько лет Китай будет вторым, после чего начнет уступать место новым преследователям.

Другая же часть экспертов уверена, что КНР рано или поздно станет самым экономически могущественным государством мира. Как говорят в Китае, «кто движется с ускорением, обгонит идущего впереди». В конце концов, из маленьких побед складываются большие.

А может быть и Америка, и Китай находятся на понижающейся спирали и обсуждать нужно совсем другой вопрос, а именно – кто из них первым уйдет в пике?

"Биржевой лидер"

Дата публикации: 11.03.2012
859

Тэги:

США,

Китай,

экономика,

соревнование

Популярное в новостях

Популярное в аналитике