√азовый рынок ≈вропы  рах индустрии энергетических прогнозов

√азовый рынок ≈вропы  рах индустрии энергетических прогнозов

ќдной из значимых тенденций последнего времени в современной энергетике €вл€етс€ очевидный провал индустрии прогнозов. ¬се главные производители по очереди и даже одновременно садились в лужу. ѕо одной простой причине Ц они пытаютс€ угадать смену трендов, но это ни к чему хорошему не приводит. Ќапример, вер€т в триумф возобновл€емой энергетики Ц и закладывают это в прогноз. ј этого не происходит. ¬ итоге мы видим, как рушатс€ прогнозные схемы и ћирового энергетического агентства, и министра энергетики —Ўј, и ќѕ≈ . ћы наблюдаем сбивание отрасли на откровенную угадайку, отчего самих прогнозов становитс€ все больше, и при их систематизации (такую работу, скажем, проделал недавно »нститут энергетики и финансов) видно, что они уже предлагают едва ли не все возможные и невозможные варианты будущего. ћожет быть, сценарное прогнозирование и хорошо с точки зрени€ репутации авторов: что-нибудь да сбудетс€. Ќо дл€ прин€ти€ бизнес-решений это насто€ща€ катастрофа. ¬едь вам предлагают абсолютно разные варианты изменени€ производства и потреблени€ первичных энергоносителей. —кажем, в одном из самых известных прогнозов развити€ мировой энергетики Ц от ћЁј Ц было три базовых сценари€, весьма радикально отличающихс€ друг от друга. ѕон€в, что корректировать их приходитс€ чуть ли не в режиме ¬икипедии Ц то есть посто€нно переписыва€, Ц ћЁј просто добавл€ет еще один (он описан в свежем докладе агентства про Ђзолотую эру газаї). —обственно, с прогнозированием производства и спроса на газ св€зана главна€ интрига. ’от€ бы потому, что основные сценарии будущего развити€ энергетики предполагают сокращение потреблени€ нефти и рост потреблени€ газа. Ѕудем наде€тьс€, что хот€ бы этот тренд оценен верно. Ќо это ведь лишь тенденци€ Ц а нужно пон€ть более четкие цифры.

¬ энергетике очень важно понимать среднесрочные перспективы. ¬се новые проекты требуют многолетних инвестиций, период от первых капвложений до первой нефти или газа раст€гиваетс€ уже почти на дес€тилетие. ясно, что вкладывать деньги в разработку имеет смысл, только если у вас четкое представление о будущем состо€нии рынков сбыта. Ѕез долгосрочного маркетинга делать нечего.  азалось бы, эту проблему решают долгосрочные газовые контракты, которые гарантируют производителю сбыт, потребителю Ц газ, при это €вл€€сь еще и инструментом привлечени€ инвестиций в добычу. Ќо с ними-то как раз серьезна€ неопределенность: европейские покупатели считают, что долгосрочные контракты привод€т к завышению цен на газ, и уверены в том, что будущее рынка газа Ц за контрактами краткосрочными. —потовый рынок вроде бы очень хорош дл€ покупател€ Ц да только если на рынке у вас профицит газа. ј если дефицит, то спотовый рынок становитс€ кошмаром, что уже показывала спотова€ торговл€ в либерализованных Ѕритании и —Ўј. “ак что если покупатель хочет выиграть за счет перехода на спот Ц он должен быть уверен в избыточном предложении в среднесрочном периоде.

ѕопробуем внести свою лепту в прогнозирование газовой ситуации. —осредоточимс€ на европейском рынке. ѕо простым причинам: он наиболее важен дл€ –оссии, а при анализе потенциала предложени€ нам неизбежно придетс€ проанализировать ситуацию у всех потенциальных продавцов газа. “о есть, гл€д€ на ≈вропу, мы все равно будем смотреть на весь мир. ¬едь газовый бизнес, прежде всего с развитием производства —ѕ√, все равно глобализуетс€.

Ќеобходимые вводные

„тобы прогноз не выгл€дел совсем уже переход€щим в область научной фантастики, давайте ограничимс€ периодом упреждени€ до 2020 года. ѕотому что более длительные прогнозы будут ближе к области лотереи. ¬тора€ предпосылка вытекает из первой Ц когда мы будет говорить об уровне предложени€, то будем оценивать только проекты, по которым прин€ты инвестиционные решени€. » которые планируетс€ запустить уже до 2020 года. —обственно, этим также обусловлен выбор прогнозного горизонта Ц оценить уровень предложени€ можно будет все более близко к реали€м. ѕри этом проекты, наход€щиес€ в стадии обсуждени€, будем относить к области лирики и пиара. Ѕудем считать так: нет финального инвестрешени€ Ц нет и проекта. ѕотому что если вы запустите крупный проект в 2012Ц2015 годах, до конца дес€тилети€ он все равно не выстрелит.

Ќаконец, треть€ предпосылка Ц уровень спроса мы определим путем экстрапол€ции тенденций, наблюдавшихс€ на европейском рынке в 2000Ц2010 годах. ј потом сверим цифру со свежими прогнозами самих европейцев.

ќсновные изменени€ в спросе и импорте

„то мы видим сегодн€ на газовом рынке ≈—? — одной стороны, тенденцию к энергосбережению, возобновл€емому топливу, усиленное убегание от углеводородов. — другой, не известно ни одного серьезного сценари€, предполагающего сокращение потреблени€ газа в 2020 году. ƒа, можно спорить о темпах роста, но то, что газа потребл€ть ≈— будет больше, чем сейчас, Ц это все же консенсусное мнение. ¬ том числе и Ѕрюссел€. “олько в самом радикальном сценарии 450 ћЁј верит в сокращение потреблени€ газа Ц но этот сценарий эталонный, идеальный с точки зрени€ ≈—, предполагающий выполнение всех низкоуглеродных проектов. –еальность же такова, что шансы на его выполнение ровно такие же, как в свое врем€ на построение коммунизма в ———– к 2000 году.

ќтметим, что цифра в 608 млрд. кубометров €вл€етс€ последним, самым свежим прогнозом ћЁј. ѕотому что сегодн€ гораздо больше оснований говорить о том, что спрос на газ будет идти более быстрыми темпами, чем ожидалось.

ѕервый фактор Ц это завершение атомного ренессанса. –ешение закрыть все атомные станции прин€ла √ермани€, и если атом будет полностью заменен на газ, то это увеличит спрос на газ только в √ермании на 35 млрд. кубометров. —коро от атома откажетс€ Ўвейцари€, аналогичные решени€ могут быть прин€ты в Ўвеции, странах ¬осточной ≈вропы. ќтказалась от идеи строительства новых станций »тали€. ѕри этом газ Ц сама€ разумна€ замена атому по экологическим и финансовым соображени€м.

¬торой фактор Ц бюджетный кризис в ≈—.  оторый ставит под вопрос планы развити€ возобновл€емой энергетики. »звестно, что она дотационна, но ранее ≈— жил по принципу Ђцель оправдывает средстваї. Ќо теперь нужно экономить. » многие проекты субсидировани€ генерации на основе возобновл€емых источников энергии пойдут под нож. —егодн€ в ≈— только четыре страны могут похвастатьс€ относительно серьезным уровнем производства возобновл€емой энергии (хот€ бы на уровне 5 млн. тонн нефт€ного эквивалента): это √ермани€, »спани€, »тали€ и ¬еликобритани€. ¬ »спании и »талии преддефолтное состо€ние, ¬еликобританию пожирает жестокий бюджетный кризис, уже спровоцировавший политические беспор€дки, а √ермании отводитс€ роль финансового спасител€ ≈вропы. ¬ этих услови€х о выполнении первоначальных планов по возобновл€емой энергетике придетс€ забыть.

“ретий фактор Ц более жесткие требовани€ к экологии, которые будут заставл€ть уменьшать угольную генерацию. ј ее как раз и будет замен€ть генераци€ газова€.

ќднако будем придерживатьс€ консервативного подхода Ц предположим хот€ бы, что спрос на газ в ≈— вырастет не меньше, чем это было в 2000Ц2010 годах.  ак мы видим, результат довольно близок к последней цифре ћЁј.

Ќе менее важным обсто€тельством €вл€етс€ собственна€ добыча газа в ≈—. ќна будет падать, и это весьма тревожный момент дл€ европейцев. C начала 2000-х годов в ≈—-27 потребление газа выросло на 14%, а вот добыча за тот же период последовательно снижалась, потер€в за 10 лет более 36%, или 64 млрд. кубометров газа. ¬ целом можно сказать, что это падение было компенсировано ростом добычи и поставок из Ќорвегии. —овокупна€ добыча в ≈вропе и “урции упала меньше чем на 10 млрд. кубометров. ќднако Ќорвегии нет среди мировых лидеров по доказанным запасам газа Ц BP ставит ее только на 17-е место по итогам 2010 года. ¬ысока веро€тность того, что уже в этой декаде Ќорвеги€ выйдет Ђна полкуї.

Ћегко посмотреть на статистику добычи нефти Ц после резкого роста пошел значимый спад. “о же самое будет с газом. ѕредположим, что норвежский газ будет отбиратьс€ европейскими потребител€ми по максимуму, обусловленному возможност€ми инфраструктуры, Ц до 110Ц120 млрд. кубометров газа в год. Ќо выше этого показател€ Ќорвеги€ не подниметс€.

 онечно, если объединить добычный баланс ≈—-27 и Ќорвегии, то результат получитс€ не такой уж и печальный. Ќо тогда Ќорвегию нужно будет убрать из анализа поставщиков газа, что автоматически усугубит ситуацию на данном направлении.

–ассчитывать на такой фактор, как возможность экспорта сланцевой революции из —Ўј, ≈вропе в ближайшее дес€тилетие не приходитс€. ѕротив этого играет несколько убойных факторов. ¬ ≈— нет свободной земли, чтобы проводить посто€нное горизонтальное бурение. ¬ ≈— нет нужного объема воды, чтобы проводить гидроразрыв пласта. Ќаконец, в ≈— предстоит построить инфраструктуру, подсоедин€ющую сланцевые месторождени€ к системе газоснабжени€. —ланец, возможно, еще сыграет свою роль, но не через 10 лет.

»так, мы видим, что потребление в ≈—-27 возрастет на 70Ц90 млрд. кубометров, а ведь есть еще и “урци€, где спрос может вырасти на 15Ц20 млрд. кубометров. ¬ результате дополнительный спрос можно оценить примерно в 100 млрд. кубометров газа. Ќо если добавить еще и падение собственной добычи, то на глобальном рынке найти нужно уже примерно 170 млрд. кубометров дополнительного газа в 2020 году. ѕопробуем пон€ть, чем же может быть обеспечен этот спрос.

ѕредложение слишком скромное

 ак мы уже показали, Ќорвеги€ сможет нарастить добычу к 2020 году не более чем на 15 млрд. кубометров. ќстаетс€ еще 155 млрд. ¬ запасе есть север јфрики, ÷ј–, а также производители —ѕ√. Ќу и –осси€, про которую мы поговорим в конце.

Ќадежды на север јфрики были большие. ќднако арабска€ весна их во многом перечеркнула. “ак что ожидать роста производства на севере јфрики не приходитс€. —корее речь пойдет о сохранении нынешних объемов поставок Ц около 70 млрд. кубометров. ≈сть еще Ђчерна€ї јфрика Ц прежде всего Ќигери€. Ќо трубопровод из Ќигерии построен за 10 лет не будет, а новых —ѕ√-заводов там не заложено.

»ран находитс€ в режиме санкций. » они €вно будут сн€ты только в случае смены политического режима Ц но он показал свою устойчивость, и даже арабска€ весна пока »ран не затронула. ≈сть надежда на 15 млрд. кубометров газа из »рака, который после войны начинает восстанавливать нефтегазовую промышленность. Ќо »раку очень нужен газ дл€ улучшени€ ситуации внутри страны с производством электроэнергии, и на это может пойти весь попутный нефт€ной газ, который Ѕагдад договорилс€ утилизировать совместно с Shell. ј собственно по месторождени€м природного газа ситуаци€ весьма неопределенна€.

—омнительно, что “уркмению удастс€ подключить через  аспий Ц это должно означать не только серьезнейшее внешнее падение вли€ни€ –оссии на  аспии (до уровн€ полного игнорировани€ ее мнени€), но и уход из региона  ита€, который уже считает центральноазиатский газ своим. ¬ообще, именно в ÷ј– ≈вропа впервые остро ощущает конкуренцию за газ с  итаем, что может стать главным трендом следующего дес€тилети€.

«начит, из стран Ђюжного коридораї в реальности остаетс€ лишь јзербайджан.  оторый может увеличить поставки газа за счет второй очереди месторождени€ Ўах-ƒениз. — ней тоже много вопросов, более того, на этот газ претендует –осси€, котора€ просит более высокую цену. Ќо јзербайджан хотел бы получить пр€мой выход на европейский рынок, а кроме того, рассчитывает обмен€ть газ на поддержку ≈вропы в вопросе Ќагорного  арабаха. Ќо все же можно оценить потенциал роста поставок в ≈— из јзербайджана в 12Ц15 кубометров. —корее всего ≈— объединит проект TAP и ITGI в один, что как раз и позволит доставить эти объемы до европейского потребител€.

≈вропа не хочет прибегать к услугам –оссии. «начит, остаетс€ мировой рынок —ѕ√. √де нужно за 10 лет найти около 140 млрд. кубометров. ѕосмотрим, насколько это реально. –азговоров об —ѕ√ очень много Ц а вот прин€тых инвестиционных решений не слишком. “ему —ѕ√ в последние два года Ђразогналї прежде всего  атар. Ќо  атар решил до 2014 года не принимать никаких инвестрешений по новым проектам. „то будет дальше Ц пока загадка. Ќо не стоит забывать, что  атар Ц страна с весьма небольшим населением, на которую не дав€т текущие проблемы. ќна и так способна профинансировать жизнь менее чем миллиона своих граждан и даже серьезные излишества вроде чемпионата мира по футболу 2022 года и покупку европейских футбольных команд и супермаркетов. “ак, этим летом бизнесмены из  атара купили легендарный клуб Ђѕари —ен-∆ерменї, тут же выделив 82 млн. евро на усиление состава. Ёмир  атара шейх ’амад бин ’алифа ат-“ани €вл€етс€ новым владельцем лондонского универмага Harrods, а также владеет крупным земельным участком на месте снесенных военных казарм Chelsea Barracks.

¬ декабре 2010 года  атар провел торжественную церемонию по достижению мощности в производстве —ѕ√ в размере 77 млн. тонн, или почти 105 млрд. кубометров. “еперь  атар дает нам передышку Ц новые проекты все равно не выстрел€т до конца этого дес€тилети€.

Ћидером новых проектов становитс€ јвстрали€. ¬ мире есть 10 заводов —ѕ√, по которым уже прин€ты инвестрешени€. » п€ть из них Ц в јвстралии.

»так, уже стартовавшие проекты дадут пор€дка 85 млрд. кубометров, из низ 55 приходитс€ на јвстралию. Ќо все они должны быть реализованы. ј тут могут быть проблемы. —кажем, все проекты в јвстралии св€заны с добычей шахтного метана Ц а, скажем, сейчас в јвстралии рассматриваетс€ законопроект, который должен наделить фермеров правом запрещать добычу газа на территори€х, наход€щихс€ р€дом с их хоз€йствами.

 роме того, не стоит забывать очень простую вещь Ц что мощности про производству —ѕ√ не вечны. ¬едь добыча на проектах падает. “ак что в “ихоокеанском бассейне до 2020 года должны выпасть мощности по производству —ѕ√ на 40Ц50 млрд. кубометров в год, работающие уже более 30 лет. «начит, объем нового предложени€ —ѕ√ на рынке в ближайшие 10 лет будет не столь и огромным. ѕри этом за новый —ѕ√ будет серьезнейша€ драка между ≈—,  итаем, »ндией и японией. ѕоследние три страны готовы забрать весь австралийский —ѕ√. —кажем, в японии скоро начнетс€ закрытие атомных станций Ц только это в среднесрочной перспективе может увеличить спрос на газ более чем 70 млрд. кубометров. Ќо, как мы видим, даже если весь новый —ѕ√ уйдет в ≈вропу, газовой дыры ей закрыть не удастс€.  онечно, есть еще экзотические проекты вроде поставки —ѕ√ в сжиженном виде из —Ўј, но иде€ сжижени€ сланцевого газа пока с экономической точки зрени€ не слишком рентабельна. “ак что сомнительно, что эти планы будут реализованы в ближайшие годы.

ј что же –осси€?

“аким образом, если исходить из уже прин€тых инвестрешений, то ситуаци€ с газом в ≈— к 2020 году складываетс€ драматична€. Ќужно решить как минимум две задачи Ц отвоевать хот€ быть часть газа из “ихоокеанского бассейна (прежде всего из јвстралии) у  ита€, »ндии и японии, а также любой ценой уговорить  атар отменить свой мораторий на новые заводы после 2014 года. »ли хот€ бы уговорить сразу начать новое масштабное строительство. » далеко не факт, что это получитс€. “ак что прогнозы изгнани€ –оссии из Ђгазового ра€ї Ц с европейского рынка Ц все же выгл€д€т слишком радикальными. ƒыру в газовом балансе за счет других поставщиков заткнуть не удастс€ Ц по крайней мере в перспективе ближайших 10 лет.

ќбъем существующих российских об€зательств –оссии легко измерить. ѕотому что все они обеспечены контрактами. ¬ 2020 году у –оссии есть об€зательства по поставкам в ≈— и “урцию 154 млрд. кубометров, у а партнеров Ц отбирать не менее 80% объема (124 млрд. кубометров в год). Ќапомним, что в 2010 году в дальнее зарубежье было поставлено 148 млрд. кубометров. ѕричем в страны ≈—-27 только чуть более 120 млрд. кубометров, а еще около 18 млрд. кубометров Ц в “урцию. Ќо, как мы видим, новые возможности на европейском рынке у –‘ будут.

—ценарии спроса на газ в ≈вропе ћирового энергетического агентства (в млрд. кубометров)

—ценарий продолжени€ текущей политики

—ценарий новой энергетической политики

—ценарий 450

—ценарий У«олота€ эра газаФ

1990 г. (факт)

327

327

327

327

2008 г. (факт)

489

489

489

489

2020 г. (прогноз)

517

509

471

608

ѕотребление газа в ≈вропе, млрд. кубометров

2000

2005

2010

»зменение за 10 лет, %

»зменение за 10 лет, в млрд. куб. м

2020 (прогноз)

EC-27

458,3

531,1

523,5

14,2

65,2

590Ц610

Ќорвеги€

4

4,5

6,5

62,5

2,5

8Ц10

“урци€

14,8

27,4

32,5

219

17,7

42Ц50

»сточник: Eurostat, прогноз автора

ƒобыча газа в ≈—, млрд. кубометров

2000

2005

2010

»зменение за 10 лет, %

»зменение за 10 лет, в млрд. куб. м

2020 (прогноз)

EC-27

241,9

219,6

178,1

-36,4

-63,8

100Ц120

Ќорвеги€

49,7

85

104,5

110

54,8

110Ц120

“урци€

0,7

1

1

43

0,3

1Ц2

»сточник: Eurostat, прогноз автора

«аводы по производству —ѕ√, уже наход€щиес€ в стадии строительства

—трана

Ќазвание завода

ћощность в млрд. кубометров в год

ћощность в млн. тонн в год

ѕланируемое начало работы

јлжир

Skikda (перестройка)

6,1

4,5

2013

Gassi Touil

6,4

4,7

2013

јнгола

Angola

7,1

5,2

2012

јвстрали€

Pluto

6,5

4,8

2011

Gorgon

20,4

15,0

2014

Gladstone LNG

10,6

7,8

2014

Queensland Curtis

11,6

8,5

2015

Prelude

4,8

3,6

2016

»ндонези€

Donggi Senoro

2,7

2,0

2014

ѕапуа Ќова€ √вине€

PNG LNG

9,0

6,6

2014

»сточник: ƒокладћЁјУAre we entering a golden age of gas?Ф, расчетыавтора

 онстантин —имонов - генеральный директор ‘онда национальной энергетической безопасности.

»сточник: "Ќезависима€ газета" (–осси€)

  • ƒата публикации: 13.09.2011
  • 519
ќќќ Ђƒ≈Ћќ¬џ≈ —»—“≈ћџ —¬я«»ї
ќтраслевой информационно-аналитический портал, посв€щЄнный энергетике Ѕеларуси. јктуальные новости и событи€. ѕодробна€ информаци€ о компани€х, товары и услуги.
220013
–еспублика Ѕеларусь
ћинск
ул. ул. Ѕ. ’мельницкого, 7, офис 310
+375 (17) 336 15 55 , +375 (25) 694 54 56 , +375 (29) 302 40 02 , +375 (33) 387 08 05
+375 (17) 336 15 56
info@energobelarus.by
ЁнергоЅеларусь

ЁнергоЅеларусь

ЁнергоЅеларусь

ЁнергоЅеларусь

191611654
5
5
1
150
150