то управл€ет Ѕольшой Ќефтью?

 то управл€ет Ѕольшой Ќефтью?

«Ќа нашей первой встрече с ¬ладимиром ѕутиным весной 2001 года он жаловалс€, что –осси€ обременена долгами советских времен. “огда нефть продавалась по 26 долларов за баррель.  огда мы увиделись на саммите јѕ≈ а в —иднее в сент€бре 2007 года, нефть достигла цены 71 доллар – а к лету 2008 г. стоила уже 137 долларов. ѕрезидент –оссии откинулс€ на стуле и спросил о российских ипотечных ценных бумагах».

ƒжордж ”окер Ѕуш, « лючевые решени€»

ќружие холодной войны

≈сли попытатьс€ взгл€нуть на историю XX века с точки зрени€ историка, родившегос€, например, в 2100 году, главное ее составл€ющей будет глобальное противосто€ние двух сверхдержав – —Ўј и ———– – поделивших мир на свои зоны вли€ни€ и опиравшихс€ на огромные €дерные арсеналы. Ћишь чудом может такой историк назвать тот факт, что это противосто€ние не завершилось тотальным уничтожением, и уж совсем неверо€тным покажетс€ ему исход сорокалетней борьбы: капитул€ци€ и самороспуск одного из противников. » даже если он поймет, что за оружие принесло победу јмерике, то механизмы этой победы, веро€тнее всего, останутс€ дл€ него тайной. ƒл€ нас они более очевидны. ћы понимаем, что инструменты, позволившие —Ўј восторжествовать над своим коммунистическим соперником, сохран€ютс€ и по сей день, более того – играют важную роль во взаимоотношени€х јмерики и –оссии. ќднако общество в целом довольно редко размышл€ет о подобных не€вных факторах внешней политики.

ћежду тем речь идет о вполне конкретных вещах, описываемых в терминах реальной дипломатии. ѕосле крушени€ —оветского —оюза отношени€ между его основной наследницей – –оссийской ‘едерацией – и его победителем, —Ўј, перешли на иной уровень. » то оружие, которое было использовано јмерикой и ее союзниками в борьбе против коммунистического колосса, стало инструментом внешней политики обеих стран. ¬еро€тно, теперь оно используетс€ чаще не дл€ уничтожени€ геополитических противников, а дл€ решени€ иных задач, как правило, не очевидных дл€ широкой публики.

Ёто оружие – цены на нефть.

„ерна€ кровь –оссии

»стори€ –оссии – это истори€ нефти.

Ќефть в –оссийской империи стали добывать еще в первой половине XVIII века, при императрице ≈лизавете ѕетровне. ј в 1748 году ученые —анкт-ѕетербургской Ѕерг-коллегии успешно осуществили перегонку нефти, и в ”хте был построен первый в мире нефтеперерабатывающий завод. “ехнологи€ была простой, но эффективной – в печь ставили котел со стальной трубкой, котора€ проходила через бочку с холодной водой. “ак, с помощью охлаждени€ гор€чей нефти, из нее удал€ли примеси, получа€ очищенный продукт[1].

ѕозже именно в –оссийской империи была построена перва€ в мире нефт€на€ вышка, перва€ в мире крекингова€ установка, первый в мире нефтепровод (сама иде€ трубы дл€ транспортировки нефти принадлежит ƒмитрию ћенделееву). ј также изобретен первый центробежный насос дл€ добычи нефти, чей создатель јрутюнов впоследствии эмигрировал в —Ўј и организовал там компанию Russian Electrical Dynamo of Arutunoff (REDA Pump)[2]. ƒа и дизельное топливо дл€ мотора, изобретенного –удольфом ƒизелем, стали впервые использовать на российских автомобил€х[3].

Ќа прот€жении всего XX века фактор нефти определ€л судьбы –оссии.

„ерна€ кровь нефт€ных полей  авказа, ѕоволжь€ и —редней јзии спасла ———– в годы ¬еликой ќтечественной войны. — экономической точки зрени€, великие сражени€ 1942-43 годов были в первую очередь борьбой за энергоресурсы, и в этой жестокой борьбе энергетическа€ мощь —оветского —оюза преодолела опирающийс€ на румынские месторождени€ ѕлоешти “ретий –ейх[4].

—огласно распространенному в среде либеральных экономистов мнению, открытие в середине 60-х годов —амотлора и других месторождений «ападной —ибири удержало страну от серьезного экономического кризиса, вызванного общими структурными проблемами советской системы народного хоз€йства, в частности, драматическим уменьшением зан€того в сельскохоз€йственном секторе населени€ [5].

ѕосле того, как арабские страны – экспортеры нефти договорились о сокращении ее добычи и экспорта (17 окт€бр€ 1973 года), а —аудовска€ јрави€ ввела эмбарго на поставки нефти в —Ўј, она начала стремительно дорожать (с $ 3 до $ 12 за баррель в ценах 1973 года – сейчас это приблизительно соответствует $ 8 и $ 32,4 за баррель). Ќа —оветский —оюз пролилс€ золотой дождь нефтедолларов. ќн стал основой дл€ недолгого периода советского процветани€, вторжени€ в јфганистан и ќлимпиады-80.

  началу 80-х годов ———– уже прочно сидел на нефт€ной игле. ѕоэтому резкое снижение цен на нефть в 1985-86 годах пошатнуло всю советскую экономическую систему, и от этого удара втора€ сверхдержава мира уже не оправилась.

÷ифры - скучные, но необходимые

—оветский —оюз ушел в прошлое, но нефть продолжала оставатьс€ важнейшим фактором геополитического выживани€ дл€ его наследников – –оссии и нефтедобывающий стран —Ќ√.

¬ частности, сильнейший в постсоветской истории –оссии экономический кризис – дефолт 1998 года – был тесно св€зан с падением цен на нефть с $ 18,4 за баррель в 1997 году до $ 11,9 в 1998.

ќднако в 1999 году цены на нефть подн€лись до докризисного уровн€, а затем началс€ их непрекращающийс€ рост. Ётот рост опережал расчеты экономистов – так, согласно базовому варианту прогноза ћинистерства энергетики —Ўј (ведущей организации в области анализа и прогнозировани€ развити€ мировой энергетики) – мирова€ цена на нефть, определ€ема€ как средн€€ цена нефти, импортируемой в —Ўј, к концу 1999 года должна была составить $ 18,67 за баррель, а к концу 2000 – достичь $ 19 за баррель. ¬ действительности в 2000 года цена за баррель составл€ла от $ 26 до $ 27[6].

¬ 2001 году цены на нефть несколько понизились – от коридора $ 22-28 к коридору $ 17-20 за баррель (среднегодова€ цена составила $ 23), в 2002 отыграла почти доллар ($ 23,87), в 2003 составила уже 28,48. ¬ апреле 2004 года портал «Ќефть –оссии» называл «оптимистическим» прогноз ћЁ–“, согласно которому среднегодова€ цена на нефть в 2005-2007 годах должна была составить 28 долларов за баррель.

ќднако вместо этого средн€€ цена уже на 2004 год составила $ 37,7. ј дальше цены просто сорвались с поводка:
2005 - $ 53,6
2006 - $ 68
2007 - $ 75

Ќаконец, в июле 2008 года цены на нефть достигли своего исторического максимума: нефть марки Light Sweet торговалась по $ 146 за баррель. «атем наступил период спада, вызванного, как прин€то считать, мировым финансовым кризисом. ¬ насто€щий момент цены на нефть стабилизировались на уровне $ 112 за баррель – существенно ниже предкризисного уровн€, но гораздо выше уровн€ 2007 года.

Ўироко распространено мнение, что высокие цены на нефть в период двух сроков президентства ¬ладимира ѕутина были своего рода «подарком судьбы» дл€ –оссии. »менно они послужили финансовым обеспечением того процесса, который в просторечии именуетс€ «подъемом –оссии с колен». »менно они сделали возможным укрепление международных позиций страны, социальной стабильности и роста ¬¬ѕ на уровне 4-5% в год. ¬ конце концов, именно эти цены позволили сформировать —табфонд, который сыграл роль «подушки безопасности» во врем€ финансового кризиса 2008-2009 годов[7].

ћного говорилось и о том, что средства —табфонда, полученные от продажи нефти по высоким ценам, хран€тс€ в основном в ценных бумагах —Ўј и европейских стран, причем ставки по вложени€м в государственные облигации других стран, в первую очередь в —Ўј, существенно ниже ставок кредитов, привлекаемых российскими государственными компани€ми. ќднако обычно из этого делаетс€ тривиальный вывод о том, что либеральный блок российского правительства действует в интересах «вашингтонского обкома». Ћежаща€ на поверхности гипотеза о том, что в данном случае могут иметь место взаимовыгодные негласные договоренности, насколько нам известно, большей частью аналитиков не высказывалась.

ћожно предположить, что это св€зано с укоренившейс€ привычкой рассматривать фактор изменени€ цен на нефть как нечто не завис€щее от политической воли лидеров —Ўј и –оссии. “ем более интересно было бы взгл€нуть на проблему под другим углом зрени€, а именно задатьс€ вопросом – зависит ли формирование цен на энергоносители в целом и на нефть, в частности, только от объективных процессов, либо на их динамику могут вли€ть и субъективные факторы.

¬ыража€сь метафорически, мы привыкли воспринимать взлеты и падени€ нефт€ных цен как результат действий пресловутой «невидимой руки рынка». ћежду тем, кажетс€ вполне веро€тным, что в этой внешнеполитической игре действуют и другие руки – тоже вполне невидимые, но принадлежащие вполне конкретным игрокам.

«аговор-1985

 онцепци€, согласно которой администраци€ –ональда –ейгана обрушила мировые цены на нефть в 1986 году, договорившись с прав€щим королевским домом —аудовской јравии, была впервые изложена в книге консервативного американского политолога ѕетера Ўвейцера «ѕобеда» (Peter Schweizer: «Victory: The Reagan Administration's Secret Strategy That Hastened the Collapse of the Soviet Union», 1994).  нига вызвала довольно бурную реакцию в —Ўј (интересно, что почти сразу же переведенна€ на русский €зык в –оссии она прошла почти незамеченной) – молодой ученый (Ўвейцеру было тогда 30 лет) подвергс€ жесткой и нацеленной критике не только со стороны левых, но и со стороны консервативных публицистов, и больше уже не обращалс€ к этой скользкой теме.

¬ статье —аида √афурова «¬се, пред чем € полон страхом» кратко излагаетс€ основна€ интрига «ѕобеды» – долгие переговоры американцев с прав€щей в Ёр-–и€де династией, создание US CENTCOM, резкое увеличение производства нефти саудитами, и, как следствие, быстрое сокращение советских валютных резервов и дефицит от торговли с «ападом. ќднако после прочтени€ статьи остаетс€ легкий привкус недосказанности: как будто автор намекал на что-то важное, однако так и не решилс€ (или не захотел) высказать это вслух.

«јмериканские консерваторы, одним из способнейших идеологов и пропагандистов которых и €вл€етс€ Ўвейцер, убеждены даже не в собственном предназначении (это не было бы так опасно), а в своей способности быть демиургами, мен€ть мир, делать из него что-то, соответствующее их материальным потребност€м или духовным идеалам», – пишет √афуров.

”вы, это замечание – в справедливости которого нет оснований сомневатьс€ – только затен€ет основной вывод, который можно сделать из книги Ўвейцера. ¬ 1986 году дл€ решени€ геополитической задачи был использован инструмент ценообразовани€ в сырьевой сфере. »спользован чрезвычайно эффективно (—Ўј в результате без единого выстрела избавились от своего самого грозного соперника), а это означало, что подобна€ технологи€ может быть использована и в будущем.

» не только —Ўј.

—праведливости ради, надо сказать, что существуют и альтернативные трактовки «заговора 1986 года». “ак, немецкий историк и политолог ћихель Ўтюрмер, бывший в 80-е годы советником федерального канцлера ‘–√ √ельмута  ол€, не оспарива€ самого факта американо-саудовского заговора, считает, что у саудитов «не было цели разрушить —оветский —оюз. Ёто делалось, чтобы не дать »рану выиграть войну на Ѕлижнем ¬остоке, ирано-иракскую войну. —аудовской јравии не было дела до разрушени€ —оветского —оюза, но они были очень заинтересованы в том, чтобы иранцы не победили в войне. ¬от почему они увеличили нефт€ной поток и сбили цену до 10 долларов или около того, и поддерживали ее долгое врем€».

»рано-иракска€ война, безусловно, €вл€лась чрезвычайно важным фактором мировой повестки в середине 80-х. ќднако вр€д ли заинтересованность саудитов в поражении »рана противоречит основной концепции Ўвейцера – тем более, что в «ѕобеде» подчеркиваетс€ озабоченность королевского дома посто€нными обвинени€ми в коррумпированности со стороны а€толлы ’омейни[8].

Ќе согласен Ўтюрмер и с тем, что крах ———– был результатом действий Ѕелого дома, просто «фортуна повернулась в обратную сторону, это случилось в 1985-1986 годах, и это было началом конца —оветского —оюза. Ќо это не было генеральным планом Ѕелого ƒома. ѕолитика так не работает».

— нашей точки зрени€, Ўтюрмер недооценивает озабоченность Ёр-–и€да усилением советского вли€ни€ на Ѕлижнем ¬остоке – в јфганистане и, особенно, в ёжном …емене. ј главное, отстаива€ тезис о том, что не существует одной страны, котора€ могла бы реально воздействовать на глобальную цену на нефть он упускает из виду важнейшее обсто€тельство: в 1985-86 годах имела место скоординированна€ акци€ двух крупных игроков. — технологической точки зрени€ дело выгл€дит так: когда политические интересы —Ўј и —аудовской јравии совпали, они смогли сообща «уронить» цены на нефть с $ 27 за баррель до $ 10 – то есть почти в три раза.

»з книги Ўвейцера со всей очевидностью следует: один игрок, даже самый вли€тельный, не способен в одиночку использовать этот механизм дл€ решени€ текущих политических проблем. ’от€ —аудовска€ јрави€, как страна, обладавша€ самыми большими запасами нефти в мире, играла ключевую роль в этой партии, без игроков-партнеров задуманный план вр€д ли сработал. ¬ 1981-1985 годах, когда Ёр-–и€д стал главным оператором нефт€ного рынка, он играл на повышение цен, или, во вс€ком случае, всеми силами противодействовал их снижению: сокращал производство, компенсиру€ превышение квот другими членами ќѕ≈  и снижение мирового спроса, и т.п. “ем не менее, цены на нефть с начала 1981 года хот€ и медленно, но снижались ($ 31,76 в 1982, $ 28,67 в 1983, $ 27 в 1985). ¬еро€тно, речь шла об объективном макроэкономическом процессе, который, однако, после заключени€ закулисного соглашени€ с —Ўј превратилс€ в процесс субъективный и управл€емый. ”частие —Ўј было значительным.  ак пишет Ўвейцер:

«Ѕыло опробовано все, что могло изменить цены на нефть. —амый легкий способ — уменьшить закупки в —тратегический резерв нефти (SPR). –езерв этот возник после арабского эмбарго на нефть в 1973–1974 годах, он должен был составл€ть необходимый запас на случай нового кризиса. ¬ подземных сол€ных гротах вдоль побережь€ Ћуизианы и “ехаса были накоплены миллионы баррелей.  онгресс поручил, чтобы в 1990 году запасы SPR составили 750 миллионов баррелей. ќднако в начале 1983 года правительство проинформировало, что намерено резко уменьшить закупку нефти. ¬место ежедневной закупки 220.000 баррелей, производимой по поручению конгресса, бюджет администрации предвидел закупку лишь 145.000 баррелей. Ѕилл Ўнэйдер, который, прежде чем стать помощником в √осударственном департаменте, занималс€ финансированием резерва нефти в отделе управлени€ и бюджета и теперь утверждал, что уменьшение закупок должно было укрепить бюджет, но также уменьшить и за€вки на нефть в надежде, что это приведет к снижению цен» [9].

—координированные действи€ ¬ашингтона и Ёр-–и€да дали свои плоды. —итуаци€ на нефт€ных рынках драматически изменилась. Ќачалось соревнование нефтедобывающих стран – кто быстрее снизит цены, чтобы сохранить свою долю на рынке. ƒл€ —оветского —оюза этот демпинг стал началом конца.

 луб нефт€ных игроков

»деи, высказанные Ўвейцером в 1994 году не потер€ли своей актуальности и до сих пор. ¬ интервью Terra America Ўвейцер подтвердил, что остаетс€ приверженцем концепции о политическом регулировании нефт€ных цен, хот€ и признал, что сейчас политическим лидерам гораздо сложнее координировать свои усили€ в этом направлении, чем в 1986 году. ќднако, несмотр€ на изменившиес€ реалии, Ўвейцер не отрицает возможности некоторых стран серьезно вли€ть на цены на нефть.   числу этих стран Ўвейцер относит и –оссию.

«многие на «ападе считают, что –осси€ может вли€ть на {нефт€ные} цены... ¬ целом признаетс€, что если государство доминирует над энергетическим сектором промышленности, то велик соблазн использовать энергоресурсы в качестве политического инструмента. ¬ странах, где энергетические компании пользуютс€ большей независимостью, это сделать гораздо труднее, так как компании имеют об€зательства перед акционерами».

  подобным странам Ўвейцер относит также  итай и —аудовскую јравию. — точки зрени€ автора «ѕобеды», эти страны в значительной степени ориентируютс€ на российскую стратегию накоплени€ ресурсов и преобразовани€ их в инструмент политического вли€ни€, «ведь –оссии в целом сопутствовал успех за счет сектора энергоресурсов».

»так, –осси€ €вл€етс€ авторитетным (ее стратегии пытаютс€ подражать другие страны) членом клуба нефт€ных игроков.  то же другие члены клуба?

ќчевидно, что членство в этом условном клубе принадлежит далеко не всем странам-производител€м нефти. ћожно выделить, по крайней мере, четырех крупных игроков (в том числе, и коллективных) – это страны ќѕ≈ , контролирующие 2/3 мировых запасов нефти, где лидирующую роль по-прежнему играет —аудовска€ јрави€,  анада (втора€ в мире страна по запасам нефти), —Ўј (до недавнего прошлого – крупнейший импортер нефти), и –осси€. „резвычайно близок к членству в этом клубе  итай (хот€ Ўвейцер и оговариваетс€, что в западном воспри€тии  итай предстает не как энергетическа€ держава, а, скорее, как страна-производитель товаров, однако в последнее врем€ ѕоднебесна€ «все более активно приобретает энергоресурсы по всему миру»).

ћесто –оссии в этом клубе определ€етс€ как ее географическим положением, так и особенност€ми нефтедобычи. –осси€ не может (а в определенном смысле, и не хочет) быть членом ќѕ≈ , несмотр€ на то, что такое членство – по крайней мере, чисто теоретически – могло бы оказатьс€ дл€ нее выгодным в энергетической игре с «ападом.

¬ отличие от подавл€ющего большинства стран-членов ќѕ≈  нефтедобыча в –оссии осуществл€етс€ в чрезвычайно сложных горно-геологических услови€х. ƒл€ –оссии характерны высокие затраты на добычу нефти, а главное – большое транспортное плечо дл€ транспортировки сырь€. ¬ то врем€ как многие страны ќѕ≈  ориентированы на транспортировку нефти от месторождений через короткие трубопроводы к нефтеналивным терминалам и далее танкерами по морю, в –оссии основным способом транспортировки €вл€ютс€ трубопроводы, прот€нувшиес€ через половину континента. ¬ этих услови€х регулировать объемы поставки нефти на рынки (а, следовательно, вли€ть на политику ценообразовани€) путем искусственного сокращени€ (или увеличени€) ее добычи весьма затруднительно – в трубопроводах должно поддерживатьс€ определенное давление.

“аким образом, –осси€ не может использовать те инструменты, которые нефт€ной картель с успехом примен€л в 1973 году в энергетической войне против «апада. Ѕолее того, эта особенность делает затруднительным выполнение даже текущих решений конференций ќѕ≈ .  роме того, –осси€ в своей энергетической политике стремитс€ к независимости от других игроков, а решени€ в рамках картел€ принимаютс€ коллегиально.

Ёти соображени€ определ€ют стратегию –оссии в отношении картел€: быть близко, но не вместе. “ак, 9 сент€бр€ 2008 года – мировой финансовый кризис уже начал свое шествие по планете – –осси€ послала на проходившую в ¬ене встречу министров стран ќѕ≈  делегацию высокого уровн€ во главе с вице-премьером »горем —ечиным. —ечин предложил министрам ќѕ≈  расширить сотрудничество между –оссией и ќѕ≈ , чтобы «удовлетвор€ть мировые потребности в энергоресурсах». “огда же картель устами министра нефти  атара јбдаллы бин ’амад аль-јттий€ выразил надежду, что –осси€ однажды станет полноправным членом ќѕ≈ , за€вив, что это «увеличит значение» организации, но русские вариант полноценного членства обсуждать не стали. ѕо словам —ечина, «это было бы безответственно дл€ –оссии стать членом ќѕ≈ , так как мы напр€мую не можем регулировать де€тельность наших нефт€ных компаний».

ќднако —ечин поддержал «координацию» с картелем с учетом общих интересов по поддержанию цен на нефть. ј в декабре 2011 года ¬ладимир ѕутин снова за€вил, что –осси€, в насто€щий момент €вл€юща€с€ ведущим производителем нефти в мире, планирует тесно сотрудничать с ќѕ≈ .

«ћы иногда вызываем раздражение у стран ќѕ≈ , поскольку не будучи страной, вход€щей в эту организацию, производим больше нефти (чем любой из ее членов), и это вли€ет на мировые цены на рынках, – за€вил ѕутин. – Ќо мы все-таки будем координировать нашу работу с ќѕ≈ ».

ѕро раздражение премьер-министр –оссии упом€нул не ради красного словца: как отмечает ведущий эксперт Heritage Foundation јриэль  оэн,

«—егодн€, несмотр€ на разговоры о сотрудничестве, –осси€ продолжает качать нефть на полную мощность, обостр€€ напр€женность в отношени€х со странами ќѕ≈ ».

 ак ни парадоксально, эта конкурентна€ напр€женность создает определенные возможности дл€ вли€ни€ на ценообразование на нефт€ном рынке. “ак, например, спуст€ несколько мес€цев после визита »гор€ —ечина в ¬ену, министр энергетики –‘ —ергей Ўматко за€вил, что в услови€х неуклонно снижающихс€ цен на нефть –осси€ готовитс€ объ€вить о том, что совместно с ќѕ≈  будет работать над координацией снижении добычи нефти дл€ создани€ стратегических запасов. Ётого не произошло, но одного за€влени€ Ўматко оказалось достаточно, чтобы цены на нефть, накануне упавшие до $ 40 за баррель, тут же подскочили до $ 43.10.

–азумеетс€, этот пример лишь очень косвенно свидетельствует о скрытых механизмах, способных вли€ть на ценообразование в долгосрочном плане. ¬ажно другое – позици€ –оссии, ее готовность сотрудничать с ќѕ≈ , но не вступать в состав картел€, чтобы не поступитьс€ долей своей самосто€тельности, открывает перед нашей страной достаточно широкое окно возможностей.

–осси€ – —Ўј: сродн€сь в земле, сплет€сь ветв€ми

— нашей точки зрени€, при всей важности картел€ дл€ –оссии, основные теневые договоренности, касающиес€ регулировани€ цен на нефть, заключаютс€ не между ћосквой и ее арабскими партнерами, а между ћосквой и ¬ашингтоном.

¬ 2001 году во врем€ первой встречи ¬. ѕутина и ƒж. Ѕуша-младшего в Ћюбл€не президент —Ўј, как известно, загл€нул в глаза своему российскому коллеге и «смог уловить движение его души». “ри мес€ца спуст€ ѕутин оказалс€ первым иностранным главой государства, позвонившим в Ѕелый дом 11 сент€бр€, после атаки «јль- аиды» на ћанхэттен [10]. Ќа следующий день ѕутин вновь позвонил Ѕушу и сообщил, что подписал указ об объ€влении минуты молчани€ в знак солидарности с —Ўј. ¬ конце беседы он сказал: «ƒобро победит зло, и € хочу, чтобы вы знали – в этой борьбе мы с вами» [11].

¬последствии Ѕуш и ѕутин неоднократно созванивались, обсужда€ то, что в сообщени€х информагентств скромно называетс€ «проблемами энергодиалога –оссии и јмерики». ≈два ли в этом диалоге не затрагивалс€ вопрос об урегулировании цен на нефть, взаимовыгодном дл€ обеих стран.

» уже в августе 2004 года, в американских —ћ» по€вл€лись сообщени€ о том, что советник президента —Ўј по национальной безопасности  ондолиза –айс по телефону беседовала с руководителем кремлевской администрации ƒмитрием ћедведевым о вли€нии дела ё ќ—а на мировые нефт€ные цены. “огда же вашингтонские источники сообщили, что обсуждение этих тем продолжитс€ на более высоком уровне.

–азговор состо€лс€ 23 августа, когда ƒж. Ѕуш позвонил ¬. ѕутину пр€мо со своего ранчо в “ехасе. ќзабоченность Ѕуша вызвало повышение цен на бензин в —Ўј. ƒл€ Ѕуша это повышение было особенно опасно в св€зи с приближающимис€ президентскими выборами и возможным недовольством американских потребителей бензина. ¬ разговоре Ѕуш сделал особый акцент на возможных перебо€х в работе ё ќ—а, дающего в тот момент около 20% российской нефти.

ќчевидно, что проблема ё ќ—а имела не только экономическое, но и политическое измерение, об обсуждении которого двум€ лидерами нам ничего не известно. ќднако, по словам представител€ администрации —Ўј, ѕутин заверил Ѕуша, что «российские нефт€ные компании увеличивают и будут дальше увеличивать производство и объемы экспорта нефти».

Ёта информаци€ была интерпретирована и американскими, и российскими —ћ» однозначно: ѕутин поможет Ѕушу нефтью накануне выборов.

— большой долей уверенности можно говорить о том, что основные договоренности в сфере негласной нефт€ной дипломатии –оссии и —Ўј были выработаны гораздо раньше 2004 года, веро€тно, вскоре после того, как в 2001 году ћосква и ¬ашингтон заговорили о перспективах стратегического партнерства.  ак известно, в силу целого р€да причин стратегического партнерства в политической сфере не получилось, однако в сфере энергетической политики были достигнуты куда более впечатл€ющие успехи, которые, однако, не €вл€ютс€ предметом исследовани€ политологов.

ќ важности этой закрытой, негласной повестки международной политики свидетельствует тот факт, что несмотр€ на постепенное ухудшение отношений между —Ўј и –оссией после эйфории 2001 года и даже р€д болезненных конфликтов, таких, как проблема ≈вроѕ–ќ и российска€ операци€ по принуждению к миру в √рузии, неформальна€ дипломати€ в нефт€ной отрасли продолжала функционировать бесперебойно. ’от€, как мы увидим дальше, в руках у ¬ашингтона были весьма мощные козыри, позвол€ющие оказывать давление на ћоскву в тех случа€х, когда та выходила за пределы оговоренных когда-то условий.

»гры спекул€нтов

Ќесмотр€ на то, что контролирующие 2/3 нефт€ных ресурсов планеты страны ќѕ≈  обладают значительным вли€нием на процессы ценообразовани€ на рынке нефти, этого вли€ни€ оказалось недостаточно, чтобы помешать росту, начавшемус€ в 2004 году  огда весной 2004 года нефть подн€лась до $ 40 за баррель, картель прин€л решение об увеличении нефт€ных квот. — 1 июл€ ќѕ≈  увеличила добычу нефти до 25,5 миллионов баррелей в сутки, спуст€ мес€ц – до 30 миллионов. јналитики отмечали, что в совокупности это €вилось самым большим увеличением производственных квот ќѕ≈  за последние шесть лет (с 1998). ѕри этом картель наде€лс€, что увеличение добычи поможет вернуть мировые цены в рамки ценового коридора $ 22-28 за баррель[12].  ак было показано выше, этого не произошло.

Ѕезусловно, у этого процесса были и объективные причины, например, бурный рост производственных мощностей  ита€. Ќо в то же самое врем€ непрерывно наращивала объемы добычи нефти и –осси€.  ажетс€ весьма веро€тным, что начина€, по крайней мере, с 2004 года ценообразование на рынке энергоносителей определ€лось не только объективными экономическими факторами.

Ћетом 2008 года в журнале «Ёкономическа€ политика» по€вилась стать€ ≈гора √айдара «√оловокружение от успехов». ¬ ней «отец либеральных реформ» подвергал убедительной критике модели прогнозировани€ цен на нефть, опирающиес€ лишь на объективные факторы, такие, как спрос и предложение.

«¬се это имело бы смысл обсуждать, если бы речь шла о рынке нефти тридцатилетней давности, когда спрос и предложение на товар — сырую нефть — практически определ€ли динамику цен. ¬ последующие годы организаци€ рынка изменилась. ¬се большую роль в том, что на нем происходит, играют деривативы — финансовые инструменты, св€занные с ценой на нефть и нефтепродукты».

ѕо мнению √айдара, современный мировой нефт€ной рынок «все в большей степени тер€ет черты товарного рынка, на котором речь идет о контрактах, предполагающих поставку товара, и превращаетс€ в финансовый рынок, где почти никто и никому нефть не поставл€ет, где торгуют инструментами, определ€ющими об€зательства сторон, св€занные с прогнозами динамики цен на сырье. —егодн€ рынок нефт€ных фьючерсов — важнейший компонент мирового финансового рынка. ќбъем операций на нем многократно выше, чем операций с нефтью и нефтепродуктами на спотовом рынке, где, собственно, продают и покупают реальную нефть».

√айдар предупреждал об опасности «мыльного пузыр€», возникшего на фьючерсном рынке – резком повышении котировок ценных бумаг, св€занных не с реальными событи€ми на рынке, а лишь с ожидани€ми. “акой пузырь может лопнуть, и тогда игроки начинают торопливо сбрасывать ценные бумаги. ¬ обоих случа€х происход€щее слабо св€зано как с предложением товаров, так и со спросом на них, зато масштабы колебани€ цен на финансовые об€зательства могут быть велики.

‘ьючерсные спекул€ции – один из мощных рычагов ценообразовани€ на рынке энергоресурсов. ¬ период, предшествовавший кризису 2008 года целый р€д финансовых игроков —Ўј – хеджевые фонды, инвестиционные банки, включа€ таких гигантов, как Goldman Sachs и Morgan Stanley, активно играли на рынке нефт€ных фьючерсов.

ѕо мнению начальника аналитического отдела ƒепартамента казначейских операций и финансовых рынков Ќикола€  ащеева рост спроса на нефть со стороны индексных фондов (прежде всего, американских) по объему вполне сравним с китайским.

«я уже тыс€чу раз приводил цифру, котора€ прозвучала на сенатской комиссии —Ўј, занимавшейс€ этим вопросом: рост годового потреблени€ нефти и продуктов в  итае за 5 лет – 940 миллионов баррелей (в 2007 году рост замедлилс€, кстати). –ост спроса со стороны индексных фондов в эквиваленте – 850 миллионов баррелей. ѕочти еще один  итай! ” Morgan Stanley – танкерный флот. Goldman Sachs арендует емкости в Ќидерландах. Ќегод€и, одно слово..»[13]

«ћыльный пузырь», о котором предупреждал √айдар, лопнул в июле 2008 года. Ќо первоначальное падение цен на нефть казалось совсем не критичным, свидетельству€, скорее, о том, что температура на перегретом рынке постепенно нормализуетс€. –езкое же падение нефт€ных цен странным образом последовало за операцией по принуждению к миру, которую –осси€ провела на  авказе, защитив независимость своих союзников ёжной ќсетии и јбхазии. Ѕыстра€ и победоносна€ война 08.08.08. встревожила «апад, заговоривший о «границах новой российской силы». «ападные эксперты не исключают возможности искусственного понижени€ цен на нефть в конце лета 2008 года.  ак считает ћихель Ўтюрмер:

«я могу себе представить, что, если бы € был советником по национальной безопасности в Ѕелом ƒоме, € бы сказал “давайте сделаем русским легкий намек, и откроем наши резервы, чтобы успокоить рынок”. —качки цен на рынке – не в интересах крупных промышленных и торговых держав, они хот€т иметь стабильный нефт€ной поток по стабильным ценам, предсказуемым, контролируемым ценам».

—пецифика ситуации заключаетс€ в том, что —Ўј даже не было необходимости приоткрывать свои резервы – достаточно было провести скоординированную кампанию на фьючерсном рынке.  ак писал ≈гор √айдар, «»нформаци€ о происход€щем на рынке нефти запутана, а по многим важнейшим параметрам — недоступна. Ќапример, нет информации о том, что происходит с запасами нефти и объемами нефтедобычи на крупнейших нефт€ных месторождени€х ѕерсидского залива. ѕо некоторым важным параметрам международные организации, св€занные с нефт€ным рынком, публикуют несовпадающие цифры. ¬ результате спекул€нты ориентируютс€ на набор сигналов, которые не имеют принципиального значени€ дл€ долгосрочных перспектив развити€ отрасли. ¬ первую очередь речь идет о еженедельных данных о запасах нефти, публикуемых ћинистерством энергетики —Ўј».

ѕо мнению американского экономиста и политолога ‘.”. Ёнгдал€, «ћы можем найти массу правдоподобных аргументов, объ€сн€ющих высокие цены на нефть: "страхова€ преми€ от терроризма"; "стремительный" рост спроса на нефть в  итае и »ндии; беспор€дки в Ќигерии; взрыв нефтепровода в »раке; возможна€ война с »раном… Ќу и кроме всего прочего – миф о ѕике нефтедобычи. Ќефт€ной спекул€нт “. Ѕун ѕикенс, по имеющимс€ сведени€м, получил гигантские прибыли на нефт€ных фьючерсах и опиралс€ на удобный миф, что мир на пороге пика нефтедобычи. “о же самое сделал и банкир из ’ьюстона, друг ƒика „ейни, ћэтт —иммонс».

ѕризнава€ возможность искусственного понижени€ цен на нефть в конце лета 2008, ћихель Ўтюрмер не склонен переоценивать роль финансовых спекул€ций:

«я думаю, что спекул€ци€ всегда должна иметь какую-то св€зь с реальным миром. » спекул€ци€ некоторым образом сглаживает резкие скачки цен, поэтому мен€ не расстраивает этот тип форвардных контрактов. ¬ мировой истории это происходило всегда, люди скупали зерно на корню, чтобы потом им спекулировать, и их за это осуждали, но, на самом деле, этот тип спекул€ции имел положительный эффект, потому что во врем€ перепроизводства зерна, или газа и нефти, как в нашем случае, он поднимал цены, а во врем€ нехватки, заставл€л выводить на рынок больше продукции. Ќо, конечно, это чудесный способ обжечьс€, потому что никто не знает, что произойдет на Ѕлижнем ¬остоке через мес€ц».

Ёто утверждение Ўтюрмера справедливо лишь отчасти: некоторые событи€ последнего времени на Ѕлижнем ¬остоке выгл€д€т хорошо подготовленными (это касаетс€, например, свержени€ режима  аддафи в Ћивии). ѕо мнению ѕетера Ўвейцера, коммерческие интересы (вплотную св€занные с ливийской нефтью) были важной мотивацией европейских участников войны против режима  аддафи.

«ћое мнение таково — оно не основано ни на какой инсайдерской информации, но думаю, оно не ошибочно – несомненно в прин€тии решени€ по Ћивии у некоторых европейских де€телей имелс€ коммерческий расчет. ѕоддержку вторжени€ со стороны »талии и ‘ранции безусловно следует рассматривать в свете их коммерческого интереса».

—обыти€ в Ћивии в первой половине 2011 года подн€ли цену на нефть более чем до $ 120. «а€влени€ ќѕ≈ , гарантировавшей, что срыв поставок энергоносителей из Ћивии будет компенсирован другими членами картел€, не сумели остановить взлет цен. ќчевидно, что в данном случае против ќѕ≈  играли силы, заинтересованные в высоких ценах на нефть.

Ќе возникает сомнени€, что силы, планирующие военную операцию такого масштаба, как вторжение в »рак или блокада Ћивии, могут осуществить гораздо менее затратное наступление на фьючерсные рынки. –езультатом в обоих случа€х будет изменение нефт€ных цен в интересах действующих за кулисами игроков.

«аключение: –осси€ как игрок

¬се экономисты сход€тс€ во мнении, что цены на нефть определ€ютс€ способом, отличным от того, каким «невидима€ рука рынка» клеит ценники на другие товары.

«–ынок нефти никогда не был ни вполне свободным, ни жестко регулируемым»[14]

¬ первой половине XX века правила игры в нефт€ной отрасли были выработаны и поддерживались так называемыми «—емью —естрами» - крупнейшими англосаксонскими компани€ми (Anglo-Persian Oil Company (ныне BP), Gulf Oil, Standard Oil of California, Texaco (ныне Chevron), Royal Dutch Shell, Standard Oil Company of New York (ныне Exxon), Standard Oil of New Jersey (ныне Esso), объедин€ющими разведку, добычу, переработку и реализацию этого ресурса[15]. «атем наступила эпоха ќѕ≈  и «войны цен». ¬ процессе этой войны была разработана стратеги€, основанна€ на политических договоренност€х между различными игроками нефт€ного рынка и использовании изменени€ цен на нефть дл€ достижени€ определенных геополитических целей.

— этого момента к списку факторов, определ€ющих цены на нефть (объективных, вроде изменени€ объема добычи или увеличени€ спроса, а также колебаний валют, и субъективных, коим несть числа) следует добавить политические договоренности.

ѕо пон€тным причинам, договоренности такого рода не станов€тс€ досто€нием широкой публики. ¬ редких случа€х они попадают в сферу внимани€ исследователей – наподобие ѕитера Ўвейцера, раскрывшего подноготную сговора администрации —Ўј и владык —аудовской јравии в 1985 году. ¬ большинстве же случаев мы наблюдаем лишь тени, отбрасываемые участниками таких переговоров, и можем анализировать их последстви€.

ƒл€ –оссии возможность участи€ в таких переговорах в качестве равноправного и уважаемого партнера €вл€етс€ жизненно важной. Ќа отечественную нефт€ную промышленность приходитс€ более половины экспорта страны в денежном выражении. ѕо подсчетам √” »Ё—, изменение цены на нефть марки Brent на один доллар/баррель приводит к изменению доходов консолидированного бюджета на $ 1,9 миллиардов. ¬ этих услови€х, как подчеркивают специалисты √” »Ё—, «проблема высокой волатильности мировых цен на нефть стоит остро с точки зрени€ не только изменени€ доходов нефт€ных компаний, но и стабильности и экономического развити€ всей страны»[16].†

ѕо мнению р€да западных экспертов, –осси€ €вл€етс€ членом этого элитного клуба по крайней мере с 2004 года[17]. ќчевидно одно – жестко определив свою позицию в отношении нефтедобывающих компаний,  ремль начина€ с 2004 года стал реализовывать свою новую энергетическую политику, направленную на превращение –оссии в энергетическую сверхдержаву[18].

ѕри обсуждении этой сверхдержавной стратегии эксперты и в –оссии и за рубежом обычно обращают внимание на давление, которое оказывает экспортер сырь€ на импортера, однако, может быть не менее важную роль играют в геоэкономике Ќефти готовность и способность каждой стороны к заключению негласных политических сделок, о содержании которых общественность может узнать лишь задним числом и в очень редких случа€х. ¬ этом смысле книга ѕитера Ўвейцера стала политической сенсацией именно по причине того, что она пролила свет на то, о чем обычно не говор€т вслух люди, реально причастные к управлению Ѕольшой Ќефтью. », конечно, российскому читателю было бы весьма любопытно узнать о том, что происходило за кулисами глобальной политики в «нулевые годы», когда рост цен на энергоносители вывел –оссию из долговой €мы, а затем позволил ей более менее благополучно пройти через финансовый кризис 2008-2009 годов.

Ѕудем наде€тьс€, когда-нибудь така€ книга все же будет написана.

— учетом всего сказанного выше, мы бы, возможно, узнали из этой книги, что высокие цены на нефть дл€ нашей страны в «нулевые» годы были обеспечены определенными политическими усили€ми и потому €вл€лись дл€ нашего руководства не только везением.



[1] ќб истории нефтепромыслов ”хты можно прочитать тут: http://church-of-christ.narod.ru/uhta.html

[2] «наменитые месторождени€ “ехаса были открыты гораздо позже, в начале XX века. ѕервые американские нефт€ники – wildcatters - не знали, что делать с нефтью, как ее хранить, как транспортировать. ќни рыли пруды, заливали дно водой, чтобы нефть не уходила в землю, а сверху лили нефть. » лишь позже пришли большие компании (такие, как «“ексако»), которые начали не с добычи нефти, а со строительства трубопроводов, транспортной сети, нефтеперерабатывающих заводов – то есть с формировани€ инфраструктуры, котора€ существовала в –оссии уже более 30 лет.

[3] —обственно «дизель» до начала производства моторов на —анкт-ѕетербургском машиностроительном заводе Ё. Ќобел€ работал на керосине.

[4] «≈сли мы не захватим нефт€ные источники  авказа, € должен буду предстать перед тем фактом, что мы не можем победить в данной войне», - признавал √итлер в 1942 г. http://militera.lib.ru/h/utkin3/12.html

[5] ¬ частности, ≈. √айдар в книге «√ибель империи» приводил следующие аргументы: когда после смерти —талина, было отменено де-факто крепостное право в колхозах, колхозники получили паспорта и смогли уехать из совершенно обнищавшей деревни. ¬ результате с 1956 по 1975 гг. численность городского населени€ увеличилась почти на 64 млн. человек, то есть, почти на 64 млн. человек увеличилось число тех, кого надо было кормить, и соответственно, настолько же уменьшилось число тех, кто производил продукты сельского хоз€йства, и кто худо-бедно мог кормить себ€ за счет своих огородов. ¬ результате уже с середины 60-х гг. м€со на большей части территории ———– стало дефицитом (в государственном секторе). —ократились заготовки зерна, и к 80-му году ———– превратилс€ в крупнейшего в мире импортера зерна, при том, что до революции, в 1913-м году, –осси€ была крупнейшим в мире экспортером зерна. ¬ 1980 г. на ———– приходилось 15% мирового импорта зерна, и кажда€ треть€ тонна хлебопродуктов производилось из этого импортного зерна. Ќарастали проблемы денежной системы. » т.д.

[6] —редн€€ стоимость фьючерсов на нефть марки Brent на ћеждународной нефт€ной бирже IPE в Ћондоне составила $ 28,53

[7]  ак известно, в феврале 2008 г. —табфонд был разделен на –езервный фонд и ‘онд национального благососто€ни€ –оссии. –езервный фонд сократилс€ за период с феврал€ 2008 г. до декабр€ 2011 г. со $ 125 млрд. до $ 25 млрд, ‘онд национального благососто€ни€ вырос за тот же период с $ 32 до $ 86 млрд.

[8] «–адикальна€ мусульманска€ идеологи€ ’омейни возбуждала симпатию многих в —аудовской јравии, особенно среди недовольных экономическим и политическим пор€дком. ѕосле кровавых событий в ћекке в 1979 году власти усилили предосторожность, но опасность не была полностью исключена. Ѕольшее беспокойство јравии причин€ло не столько государство »зраиль, сколько брать€-мусульмане в »ране» - ѕ. Ўвейцер «ѕобеда», ћинск, јвеста.

[9] ѕетер Ўвейцер, «ѕобеда».

[10] ѕутин не смог поговорить лично с Ѕушем, который находилс€ «вне дос€гаемости», и разговаривал с  ондолизой –айс. –оссийский президент гарантировал, что –осси€ не собираетс€ повышать военную готовность в ответ на переход —Ўј к третьему уровню боеготовности.

[11] ƒжордж ”. Ѕуш « лючевые решени€», с. 235

[12] http://www.polit.nnov.ru/2008/09/06/oilrecordwar/

[13] http://www.finam.ru/analysis/conf0000100237/

[14] ≈. √айдар. «Ќефт€ное прокл€тье»

[15] ¬ насто€щий момент существует пущенное в обиход Financial Times пон€тие «Ќовые семь сестер», объедин€ющее семь не-англоскаксонских энергетических компаний  ита€, —аудовской јравии, »рана, Ѕразилии, ¬енесуэлы, ћалайзии и –оссии. –оссию в этом списке представл€ет √азпром.

[16] http://www.energystrategy.ru/press-c/source/15-16_NGV_09_2011-MA.pdf

[17] Ќекоторые политологи, такие, как ‘. ”. Ёнгдаль, св€зывают это повышение статуса с арестом ћ. ’одорковского и наступлением на «ёкос». Ёнгдаль указывает,что ’одорковского арестовали через несколько мес€цев после мало упоминаемой в прессе его встречи с вице-президентом „ейни, прошедшей 14 июл€ 2003. ѕосле этой встречи ’одорковский начал переговоры с «Ёкссон ћобил» и бывшей фирмой  онди –айс «Ўеврон “ексако» о приобретении ими крупной доли в «ёкосе», по некоторым сведени€м от 25 до 40%. Ёто было задумано дл€ получени€ ’одорковским де-факто неприкосновенности от возможных действий путинского правительства с помощью создани€ пр€мой св€зи «ёкоса» с нефт€ными гигантами —Ўј и, следовательно, с ¬ашингтоном. Ёто также дало бы ¬ашингтону фактическое право вето, проводимое руками нефт€ных гигантов —Ўј, на любые будущие российские нефте- и газопроводы и нефт€ные сделки. «а несколько дней до своего ареста ’одорковский принимал у себ€ ƒжорджа Ѕуша-старшего, представител€ вли€тельной и таинственной «¬ашингтон  арлайл √руп» в ћоскве. ќни обсуждали окончательные детали покупки акций «ёкоса» американскими нефт€ными компани€ми. “акже незадолго до этого «ёкос» за€вил о намерении купить у Ѕориса Ѕерезовского конкурирующую компанию «—ибнефть». ќбъединенна€ «ёкос-—ибнефть» с ее 19,5 млрд. баррелей нефти и газа стала бы тогда собственником вторых по величине в мире запасов нефти и газа после «Ёкссон ћобил». «ёкос-—ибнефть» была бы четвертой в мире по добыче, кача€ 2,3 млн. баррелей нефти в день. —купка акций «ёкос-—ибнефти» со стороны «Ёкссона» или «Ўеврона» стала бы буквально энергетическим государственным переворотом. „ейни знал это, Ѕуш знал это, ’одорковский знал это. Ќо самое главное, это знал ¬ладимир ѕутин и решительно этому воспреп€тствовал.†

[18] ѕоказательна реакци€ западноевропейских журналистов на твердую позицию –оссии, защищающей —ирию от «гуманитарной интервенции»: «–оссию совершенно не пугают прокл€ти€ и угрозы Ћј√ ввести нефт€ное эмбарго, к тому же именно –осси€ держит руку на кранах нефтепроводов, по которым осуществл€етс€ снабжение многих, в частности, европейских клиентов, а не наоборот. Ёто называетс€ позици€ силы», - пишет обозреватель Le Point ћишель  оломес.

Terra America
  • ƒата публикации: 01.03.2013
  • 1226
ќќќ Ђƒ≈Ћќ¬џ≈ —»—“≈ћџ —¬я«»ї
ќтраслевой информационно-аналитический портал, посв€щЄнный энергетике Ѕеларуси. јктуальные новости и событи€. ѕодробна€ информаци€ о компани€х, товары и услуги.
220013
–еспублика Ѕеларусь
ћинск
ул. ул. Ѕ. ’мельницкого, 7, офис 310
+375 (17) 336 15 55 , +375 (25) 694 54 56 , +375 (29) 302 40 02 , +375 (33) 387 08 05
+375 (17) 336 15 56
info@energobelarus.by
ЁнергоЅеларусь

ЁнергоЅеларусь

ЁнергоЅеларусь

ЁнергоЅеларусь

191611654
5
5
1
150
150