Рынок газа: вытеснит ли Китай Россию из Средней Азии?

Новости инвестиций, Узбекистан. На сегодняшний день Россия и российские корпорации пока сохраняют лидирующие позиции в газовой отрасли Республики Узбекистанпо сравнению с другими иностранными компаниями и государствами, присутствующими в стране.

Однако, в ближайшем будущем Россия и российские компании рискуют утратить данные преимущества ввиду того, что российские компании в Узбекистане и в Центральной Азии в некоторых случаях не выдерживают конкуренции с другими иностранными компаниями, поскольку не ориентируются на освоение месторождений повышенной технологической сложности. Так, «Газпром» после 2 лет геологоразведочных работ (2007-2008 годы) уступил ряд крупных месторождений на плато Устюрт малазийской компании «Petronas».

Инвесторам: что ждет газовые компании в Узбекистане?

Кроме того, российские компании в Узбекистане пока не участвуют в проектах по глубокой переработке углеводородного сырья, делая основную ставку на геологоразведку, добычу и транспортировку газа из РУ.

Однако, объясняют аналитики землячества трейдеров и инвесторов Узбекистана Академии форекс и биржевой торговли Masterforex-V, это идет вразрез со стратегическими целями экономического развития Узбекистана, который акцентирует основное внимание именно на глубокой переработке углеводородов с получением продуктов газо- и нефтехимии с высокой нормой добавочной стоимости, что предусматривает снижение объемов экспорта того же газа при одновременном увеличении объемов его переработки на месте:
■ экспортные возможности. Тем более, что экспортные возможности по нефти у РУ отсутствуют вообще, а экспортные возможности по газу относительно невелики (по крайней мере, на фоне масштабов потребностей России в углеводородах и в сравнении экспортными возможностями Туркменистана). Это связано с объективно высокими внутренними потребностями страны в природном газе;
■ финансовые и технологические возможности. Учитывая же ограниченность как технологических, так и финансовых возможностей российских компаний, Узбекистан в последние годы прилагает активные усилия по привлечению в свою нефтегазовую отрасль компаний из азиатских стран – Китая, Малайзии, Кореи, Сингапура, Японии, которые обладают и современными технологиями, и финансовыми ресурсами;
■ модернизация производства. В последнее время Узбекистан активизирует деятельность для кардинальной модернизации производства и наращивания потенциала нефтегазового комплекса. За шесть лет на эти цели планируется привлечь миллиарды долларов в проекты по разведке, добыче и переработке углеводородов;
■ иностранные инвестиции. Это открывает иностранным инвесторам не только возможность заработать на создании новых производств, но и заложить долгосрочную основу для совместного бизнеса в республике.

Инвесторы газового сектора Узбекистана: насколько перспективен рынок?

Так, узбекско-корейское совместное предприятие (СП) «UzKorGasChemical» начало обустройство технологической зоны для Устюртского газохимического комплекса (УГХК) на месторождении Сургиль. В составе СП, которое будет владеть комплексом, национальная холдинговая компания (НХК) «Узбекнефтегаз» имеет 50 процентов, оставшуюся долю поделили южнокорейские компании Cogas, Lotte Daesan Petrochemical Corporation, LG International Corporation, SK Gas и STX Energy:
■ корейские инвестиции. Корейцы привлекут 2 млрд. долларов США своих инвестиций и кредитов, «Узбекнефтегаз» выделит 360 млн. долларов США. Комплекс мощностью 400 тыс. тонн полиэтилена, 100 тыс. тонн полипропилена и 3,7 млрд. куб. м. товарного природного газа заработает в 2012 году. Этот завод вошел в число 52 инвестиционных проектов на сумму 21,5 млрд. долларов США, которые НХК «Узбекнефтегаз» реализует в рамках долгосрочной программы (2009-2014 гг.). Основной акцент сделан на проектах по переработке углеводородного сырья;
■ технологии GTL. До 2014 года Ташкент также намерен построить два завода по производству сжиженного газа по технологии GTL. Один из них стоимостью 2 млрд. долларов США будет возведен на базе УГХК. Для его реализации «Узбекнефтегаз» готовится создать СП с компанией IPIC из ОАЭ;
■ предприятия с иностранным капиталом. С рядом компаний обсуждаются возможности производства нефтегазового оборудования в рамках СП в свободной индустриально-экономической зоне «Навои». «Узбекнефтегаз» создал здесь два СП с корейскими Blitix и DongHo. UB Energy, созданное с Blitix, будет выпускать 30 комплектов оборудования для автогазонаполнительных компрессорных станций и около 70 тыс. автомобильных газовых баллонов в год. СП UNG-DongHo Gascom наладит производство 100 тыс. штук электронных приборов учета газа;
■ инвестиции в газомоторное топливо. До конца 2012 года автомобильный транспорт республики планируется перевести на газомоторное топливо. В рамках программы стоимостью около 500 млн. долларов США намечено построить сеть станций по заправке автотранспорта сжиженным и сжатым газом. Это позволит увеличить внутреннее потребление метана с 283,5 млн. куб. м. до 919 млн. куб. м. в год, а сжиженного газа — с 210 тыс. тонн до 638 тыс. тонн;
■ российские инвестиции в Узбекистане . В настоящее время крупнейшим из инвесторов в области освоения месторождений является российский ОАО «Лукойл». Компания осваивает месторождения Кандымской группы, Хаузак и Шады, ведет разведку на Кунградском участке Устюрта, добывает углеводороды в Юго-Западном Гиссаре. Стоимость узбекских проектов Лукойла — 4,3 млрд. долларов США, а их осуществление обеспечит ежегодное производство 15 млрд. куб. м. газа и 51,4 тыс. тонн нефти;
■ малайзийские инвестиции в Узбекистане. Второй по числу проектов и объему вложений в области upstream идет малайзийская «Petronas» с четырьмя контрактами на общую сумму 1,2 млрд. долларов США. В последние два года малайзийская компания значительно укрепила свое присутствие в Узбекистане как в области добычных проектов, так и в перерабатывающей сфере. Так, Petronas и НХК «Узбекнефтегаз» приступили к реализации соглашения о разделе продукции (СРП) по разработке месторождений Урга, Куаныш и Акчалакской группы Устюртского региона. В ближайшее время малайзийцы планируют прирастить свои углеводородные активы в этой республике за счет Байсунскоого и Сурханского инвестблоков в Сурхандарьинском регионе.

Планы "Petronas" в Узбекистане

Кроме того, малайзийская компания планирует приступить к реализации проектов по созданию газоперерабатывающих производств в Узбекистане и Туркменистане, а также по производству морских платформ в Каспийском регионе:
■ инвестиционная привлекательность. На осуществление запланированных проектов Petronas намерен инвестировать несколько миллиардов долларов. Эти затраты малайзийцы собираются окупать за счет экспорта природного газа и продукции нефтегазохимии. Уже в ближайшие пять лет компания может стать одним из крупных зарубежных экспортеров углеводородной продукции из Центральной Азии;
■ планируемые объемы добычи. Объемы планируемой добычи газа у Petronas по разведанным запасам сопоставимы с уровнем самого крупного зарубежного недропользователя в Центральной Азии — российской компании «Лукойл», которая в рамках узбекских проектов планирует добывать 12-14 млрд. куб. м. газа к 2012 году. Однако малайзийцы уже сейчас обходят россиян, вкладывая инвестиции в этом регионе в крупные проекты в области газопереработки и морской инфраструктуры, что в перспективе обеспечит им дополнительный доход и более прочные позиции на региональном рынке;
■ СРП «Узбекнефтегаза» и Petronas. Недавно вступило в силу СРП между «Узбекнефтегазом» и Petronas по разработке трех месторождений в Устюртском регионе. Малайзийцы получили лицензию на 35 лет с учетом пятилетнего разведочного периода. Инвестиции компании в проект к 2014 году составят 500 млн. долларов США. Для выполнения работ создана дочерняя компания — Petronas Carigali (Urga) Operating Сотр.
■ планируемое СРП. В ближайшее время Petronas готовится подписать с «Узбекнефтегазом» еще одно СРП — по разработке месторождений Байсунского блока в Сурхандарьинском регионе, на котором компания ведет разведочные работы с 2006 года. За это время здесь открыты два месторождения — Гаджак и Когнисай. Предполагается, что малайзийцы получат лицензию на 35 лет. В 2009 году на геологоразведочные работы по Байсунскому блоку инвестировано 72,4 млн. долларов США, а общие инвестиции в проект составят 660 млн. долларов США. Уровень добычи ожидается в объеме 2,2 млрд. куб. м. в год;
■ геологоразведочные работы Petronas. Также Petronas ведет геологоразведочные работы на Сурханском блоке Сурхандарьинской области. Малайзийцы получили лицензию на геологическое изучение блока на пять лет, в течение которых инвестируют 20 млн. долларов США. По результатам разведки будет принято решение о разработке месторождений на основе СРП или СП.
■ доля Petronas в Aral Sea Operating Company. В Узбекистане Petronas владеет 20-ти процентной долей в международном консорциуме Aral Sea Operating Company, который в 2006 году подписал с правительством Узбекистана СРП по разработке месторождений узбекской части Аральского моря на 35 лет. В консорциум также с 20-ти процентными долями входят «Узбекнефтегаз», «Лукойл Оверсиз», корейская KNOC и китайская CNPC;
■ Petronas - приоритетный партнер Узбекистана. Малайзийская компания чутко реагирует на приоритетные задачи, которые ставят перед нефтегазовым комплексом власти Узбекистана. Это обеспечивает ей статус приоритетного партнера и возможности для расширения присутствия на рынке. Малайзийцы с 2008 года реализуют проект по строительству завода по производству синтетического жидкого топлива на базе Шуртанского газохимического комплекса (ГХК). В апреле 2009 года к реализации проекта привлечена южноафриканская компания Sasol. «Узбекнефтегаз», Petronas и Sasol создали на паритетных началах СП «Uzbekistan GTL».

Возможности и перспективы газотранспортной системы Узбекистана

Возможности газотранспортной системы Узбекистана также позволяют транспортировать узбекский газ, добываемый Petronas, как в Россию, так и в Китай. В 2009 году постановлением президента Узбекистана утвержден механизм работ по устюртскому СРП Petronas. Предусмотрено, что газ будет экспортироваться через «Узтрансгаз» (дочернее предприятие «Узбекнефтегаза»), а газовый конденсат поставляться на внутренний рынок:
■ привлекательность Узбекистана. По оценке узбекского холдинга, к Устюртскому, Бухаро-Хивинскому и Ферганскому регионам повышенное внимание уделяют китайская CNPC, корейские КNOС и КОGAS. В настоящее время в республике выделены 44 блока для проведения на их территории геологоразведочных работ иностранными инвесторами;
■ Китай на газовом рынке РУ. С 2007 года китайская национальная нефтегазовая компания CNPC ведет геологоразведочные работы на пяти инвестблоках в пределах Устюртского, Бухаро-Хивинского и Ферганского нефтегазовых регионов. Кроме того, китайская компания имеет 20 процентов участия в международном консорциуме «Арал». Однако по оценкам экспертов, перспективы промышленной добычи газа CNPC еще не определены;
■ инвестиции из Восточной Азии. Намерение Узбекистана вложить в ближайшие несколько лет более 20 млрд. долларов США не осталось без внимания иностранных компаний. К настоящему времени совокупное лидерство принадлежит инвесторам из стран Восточной Азии. В то же время появляется тенденция возникновения альянсов, создаваемых с ними арабскими компаниями.

Очевидно, что партнерство Ташкента с малайзийскими, китайскими и корейскими инвесторами в ближайшие несколько лет может стать распространенным вариантом проникновения на растущий нефтегазовый рынок Узбекистана, что в свою очередь способно ослабить позиции российских нефтегазовых компаний в Узбекистане и регионе в целом.

Источник: "Биржевой лидер" (Россия)