Прощание с нефтяной эрой?

В 2004-2005 гг. произошло резкое повышение мировых цен на нефть - с 34,4 до 50 долл./барр. Как же дальше они будут изменяться? От того, каким будет вектор мировой цены на нефть (повышающим или понижающим), во многом зависят внутренние цены на нефтепродукты, объемы и эффективность экспорта, налоговые сборы, доходная часть бюджета страны и, наконец, уровень инфляции.

На основе статистических данных (2002-2004 гг.) получены зависимости влияния мировых цен на нефть на внутренние цены в различных секторах экономики России. Так, увеличение мировой цены нефти на 10% вызывает повышение цен в:

промышленности - на 7%;
цветной металлургии - на 8%;
машиностроении - на 4%;
сфере транспортных услуг - на 4%;
нефтеперерабатывающей отрасли - на 8%;
газовой отрасли - на 6%;
угольной отрасли - на 9%;
электроэнергетике - на 7%.

На рис. 1 и 2 представлены зависимости цен на газ и уголь от мировой цены нефти.

Понятно, что показатель «цена нефти», хотя и является важным в системе производственно- хозяйственных отношений, все же служит индикатором соответствия спроса и предложения. В этой связи очень важен анализ динамики мирового спроса, а самое главное - предложения на нефть в предстоящих среднесрочном и долгосрочном периодах.

Потребление

Анализируя динамику (с 30-х годов ХХ века) мирового потребления нефти, можно отметить несколько фаз (рис. 3).

1945-1960 гг. - умеренный рост. За это 15-летие среднесуточный объем потребления нефти возрос всего на 10 млн барр. - с 10 млн барр. до 20 млн барр.
1960-1975 гг. - бурный рост. За этот период мировое потребление увеличилось на 40 млн барр./сут., т.е. в 4 раза.
1975-1990 гг. - стабилизация потребления нефти на уровне 60 млн барр./сут.
1990-2005 гг. - опять умеренный рост. Потребление поднялось на 15- 18 млн барр./сут.

Следуя логике (умеренный рост, бурный рост, стабилизация), можно в следующем 15-летии (2005-2020 гг.) ожидать фазу бурного роста потребления нефти.

Последнее косвенно подтверждает рост цены на нефть до 2020 г. (рис. 4). Расчеты указывают на падение цены после 2020 г. Однако неясной остается «природа» такого падения цены: либо это «обычное» цикличное падение, набирающее потенциал для очередного взлета, либо системное, долговременное падение, вызванное глобальными причинами, такими, как исчерпание продуктивных запасов нефти и освоение новых энергетических технологий, переориентирующих мировой спрос на использование других видов топлива. Если эти две причины совпадут, то можно будет говорить о смене энергетического уклада и соответственно об окончании к 2020 г. «нефтяной» эры.

Мировые цены

В соответствии с фазами потребления нефти формировались фазы изменения мировых цен. Анализ 40-летней ретроспективы позволил выявить: 1960-1975 гг. - рост цен на нефть; 1975-1990 гг. - снижение; 1990-2005 гг. - рост.

Учитывая, что в 2020 г. мировой объем потребления нефти может увеличиться до 39-40 млн барр./год, цена нефти согласно трем прогнозным моделям может составить от 70 до 120 долл./барр. Наиболее вероятная цена в пятилетнем периоде 2015- 2020 гг. должна составить около 100 долл./барр. при максимальной 120 долл./барр. (см. рис. 4).

Объемы добычи

Анализ среднегодовых темпов прироста добычи нефти за 75 лет позволяет сделать вывод об их системном снижении. Так, если в 1930-1960 гг. они составляли 5%, то в 1960-1990 гг. - 3% , а в 1990-2005 гг. - в среднем 1%.

За каждый 30-летний период среднегодовые темпы прироста добычи падают на 2-3%. Такая тенденция в принципе закономерна. Она отражает экономический закон «ухудшающегося естественного плодородия».

В 2020-2025 гг. произойдут качественные изменения в мировой добыче нефти: темпы прироста из положительных перерастут в отрицательные. Известно, что динамика мировой добычи во многом определяется динамикой открываемых запасов нефти.
Объемы открываемой и добываемой нефти

На рис. 5 показана динамика годовых объемов открываемой нефти. Наибольшие зафиксированы в 1965- 1966 гг. - примерно 45 млрд барр./год.

С середины 60-х до середины 70-х годов они упали на 15 млрд барр. В следующее 10-летие (до середины 80-х годов) они снизились на 15 млрд барр. С 1986 г. - на 5 млрд барр., а в последующие 10 лет (до 2005 г.) - еще на 3 млрд. барр/год. В настоящее время среднегодовые объемы открываемой нефти составляют примерно 10 млрд барр. Дальнейшая динамика открываемых запасов нефти оценивается реализацией двух противоположных вариантов.

При сохранении тенденции последних лет объемы открываемой нефти уменьшатся к 2030 г. примерно до 5 млрд барр./год (вариант 1).

Противоположный вариант - против тенденций, вариант 2, предусматривает увеличение (относительно 2005 г.) объемов открываемой нефти темпами примерно 5% за пятилетие. Следовательно, к 2030 г. будет открыто 15 млрд барр./год.

Учитывая соотношение между суммарными (за весь срок отработки) объемами открываемой нефти, определяемым коэффициентом извлечения запасов и суммарными объемами добываемой нефти, получены два прогнозных варианта накопленной добычи нефти (рис. 6).

Объемы добычи в ближайшей перспективе достигнут своего пика, после чего будет происходить системное падение. Даже значительное увеличение годовых объемов открываемой нефти не изменит тенденции предстоящего падения добычи, которое начнется в 2015-2020 гг.

Как показывают расчеты (рис. 7), с 2020 г. наиболее вероятный спрос будет опережать возможное предложение мировой нефти. К 2030 г. этот разрыв может составить около 16 млрд барр./год, или примерно 2,2 млрд т /год. Он достаточно существенен и означает, что через 25 лет в мире возникнет дефицит нефти в объемах, равных примерно пяти годовым объемам добычи России.

Нефть больше не сможет покрывать все увеличивающуюся мировую потребность в энергии, а следовательно, можно констатировать окончание ее эры. В 20-х годах удельный вес нефтяных ресурсов в общем потреблении сравняется с удельным весом газовых ресурсов (рис. 8).

Результаты проведенных по нескольким направлениям исследований указывают фактически на один и тот же интервал окончания роста потребления нефти - период 2015-2020 гг. Именно тогда произойдет смена очередного энергетического уклада в мировой энергетике. Это следует учитывать при прогнозном обосновании цен на другие энергоресурсы как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

В конце XXI века произойдет смена газового уклада на неуглеводородный. Как показывают расчеты, продолжительность каждого уклада составляет примерно 80-100 лет. Но в производстве других энергоносителей не произойдет критических изменений.

Дрова и отходы, занявшие определенную нишу еще в начале века, ее не уступят в отдаленной перспективе. Уголь останется на уровне 4 млрд т. у. т./год.

Снизившись примерно до уровня производства 2000 г., займет свою нишу и ныне доминирующая нефть. Лишь производство газовых и неуглеводородных ресурсов резко увеличится: только в 2005-2020 гг. - минимум в 1,5 раза.

Готова ли российская газовая промышленность к этому, существуют ли у нас серьезные заделы в разработке новых газовых технологий, способных уже через 10 лет взять на себя основную энергетическую нагрузку? Ответ на этот вопрос весьма важен. Вкладываясь сейчас в строительство трубопроводов, а не в технологии, преобразующие газ в товар более высокой добавленной стоимости, мы вновь можем остаться страной, производящей лишь простые виды сырья и импортирующей продукты, полученные на основе российского газа.