то и как продает главное богатство –оссии

 то и как продает главное богатство –оссии

 аждый год –осси€ добывает около 500 миллионов тонн нефти, из которых чуть меньше половины идет на экспорт без переработки. ¬ отличие от газовой отрасли, где есть один монополист и один способ доставки топлива, в нефт€нке все сложнее, причем участники рынка постепенно мен€ютс€, а конкуренци€ между трейдерами нарастает.

√азова€ реформа, сделавша€ «√азпром» монополистом в сфере экспорта газа, упростила отношени€ между ним и другими газовыми компани€ми донельз€: с середины 2000-х годов последние должны продавать топливо «√азпрому», а тот, использу€ свою систему магистральных газопроводов, отправл€ет его на экспорт. ¬ нефт€ной отрасли тоже есть свой трубопроводный монополист — «“ранснефть», но он саму нефть у производителей не выкупает, а только берет плату за транзит. — одной стороны, это позвол€ет нефт€никам получить дополнительную прибыль, с другой — вынуждает их искать клиентов самосто€тельно.

ќбъемы производства нефти в –оссии хоть и медленно, но все же растут (см. график), чего нельз€ сказать об экспорте: в натуральном (неденежном) выражении он в последние годы медленно сокращаетс€. ¬ 2012 году страна экспортировала чуть меньше 240 миллионов тонн нефти, из которых более 210 миллионов шло в дальнее зарубежье. —окращение экспорта св€зано с тем, что российска€ экономика растет и требует все больше топлива.   тому же власти –оссии выступают за то, чтобы хот€ бы первична€ переработка нефти происходила внутри страны.

ѕоскольку основные добывающие активы российских компаний наход€тс€ в “юменской области и ’анты-ћансийском автономном округе, то есть в тыс€чах километров от основных экспортных путей, до границы топливо доставл€етс€ главным образом через трубопроводные системы «“ранснефти». ѕо данным на 2011 год, из всего экспорта российской нефти в 242 миллиона тонн «“ранснефть» перекачала по своим трубам почти 208 миллионов тонн, то есть 86 процентов от общего объема.

ќстальное сырье компании доставл€ют до границы самосто€тельно.  ак правило, речь идет о тех случа€х, когда нефт€ники управл€ют экспортным коридором — например, портом. “ак, «–оснефть» продает часть нефти из “имано-ѕечерской нефтегазоносной провинции через принадлежащий ей перевалочный комплекс в јрхангельске, а топливо с проекта «—ахалин-1» экспортируетс€ через порт ƒе- астри (’абаровский край). ќн принадлежит консорциуму разработчиков «—ахалин-1», то есть «–оснефти», американской ExxonMobil, €понской Sodeco и индийской ONGK. «Ћукойл» экспортирует более п€ти миллионов тонн нефти в год через морской терминал в поселке ¬арандей (“имано-ѕечора) и порт —ветлый ( алининградска€ область).

ќснову экспорта нефти из –оссии составл€ет перевалка через морские порты, откуда танкеры развоз€т топливо по всему миру. ¬ стране сложились два основных центра экспорта — Ѕалтика и порты „ерного мор€. ¬ 2011 году «“ранснефть» транспортировала в сторону Ќовороссийска 43 тыс€чи тонн нефти, в сторону ѕриморска (Ћенинградска€ область) — более 71 тыс€чи тонн. ѕриблизительно по 15 миллионов тонн в год отправл€етс€ на ƒальний ¬осток в порт  озьмино. ¬ 2012 году также началась отгрузка нефти по Ѕалтийской трубопроводной системе-2 с конечной точкой в порту ”сть-Ћуга (Ћенинградска€ область) с мощностью в 30 миллионов тонн. ѕравда, стопроцентной загрузки ”сть-Ћуги в 2012 году ждать не стоит — за 10 мес€цев через порт было перевалено чуть меньше 11 миллионов тонн нефти.

≈ще один важный экспортный канал — трубопроводы. ќни были построены по большей части в советское врем€ и сейчас доход€т до границ многих стран —Ќ√. ”же полвека и нефтепроводу «ƒружба», который был задуман дл€ транспортировки нефти в страны соцблока и сейчас доставл€ет топливо в √ерманию и ѕольшу. ¬сего «ƒружба» помогает отправить в ≈вропу более 60 миллионов тонн нефти ежегодно.

Ќовым трубопроводным направлением дл€ «“ранснефти» в последние годы стал  итай, который получает нефть по ответвлению от трубопровода «¬осточна€ —ибирь — “ихий океан», идущего от —ковородино в јмурской области. ѕо данным самой госкомпании, объем поставок в  итай по нефтепроводу в 2011 году составл€л почти столько же, сколько покупают по «ƒружбе» „ехи€, —ловаки€ и ¬енгри€ вместе вз€тые (более 15 миллионов тонн).

ѕо –оссии нефть путешествует не только по трубопроводам, но и по железной дороге, однако объемы таких перевозок постепенно сокращаютс€, а на экспорт нефть в цистернах, суд€ по данным «“ранснефти», не идет с 2009 года.

ѕримечательно, что рейтинги крупнейших добывающих компаний –оссии и крупнейших экспортеров (если судить по данным «“ранснефти») совпадают не полностью. ѕервое место и в том, и в другом рейтинге занимает «–оснефть», а вот второй по объему экспорта €вл€етс€ “Ќ -¬– — треть€ по величине добывающа€ компани€ страны. Ќа долю двух этих корпораций в 2012 году пришлось 90,1 миллиона тонн экспортированной нефти, или 38 процентов от общего объема. — учетом того, что «–оснефть» в 2013 году завершит поглощение “Ќ -¬–, на долю госкомпании придетс€ более трети всего отечественного экспорта нефти.

«Ћукойл», втора€ по величине нефт€на€ компани€ –оссии, по экспорту не входит даже в тройку. »з-за высокого объема переработки внутри страны «Ћукойл» экспортирует меньше 25 миллионов тонн, уступа€ по этому показателю «—ургутнефтегазу» (26,7 миллиона тонн в 2012 году). ¬прочем, указанные данные не учитывают экспорта «Ћукойла» по каналам «“ранснефти», то есть фактически к цифрам частной компании стоит добавить еще как минимум п€ть миллионов тонн.

ѕосле пересечени€ границы

–оссийска€ нефть каждый год доставл€етс€ в дес€тки стран мира — от государств «ападной ≈вропы до японии и —Ўј. ѕравда, в большинстве случаев доставка до конечных потребителей — не забота самих компаний. ƒело в том, что когда речь заходит об экспорте нефти в дальнее зарубежье, они предпочитают работать с трейдерами, которые выкупают у них топливо и сами реализуют его на рынке. Ёто снижает доходность бизнеса, но страхует росси€н от внештатных ситуаций. Ќапример, если где-то в ≈вропе закрылс€ нефтеперерабатывающий завод, пользовавшийс€ российской нефтью, то это становитс€ головной болью трейдера, а не производител€.

¬ыбор между трейдером и пр€мыми поставками актуален дл€ компаний, у которых нет собственных трейдеров. “ак, «–оснефть» создала своего трейдера, зарегистрированного в Ўвейцарии, только в 2011 году, а вот «Ћукойл» работает через свою стопроцентную дочку Litasco уже больше дес€ти лет. ѕри этом объемы торговли Litasco не ограничиваютс€ нефтью и нефтепродуктами «Ћукойла»: по официальным данным компании, в 2011 году она закупила «на стороне» 20 миллионов тонн нефти и 37 миллионов тонн нефтепродуктов.

” «–оснефти» успехи пока куда более скромные. ƒо недавнего времени эта компани€ занималась поставками нефти по трубопроводу «ƒружба» в √ерманию на совместное предпри€тие BP и «–оснефти», но с 2013 года значение этой компании должно повыситьс€. “ак, в феврале стало известно, что «–оснефть» подписала пр€мой контракт на поставку в ѕольшу около шести миллионов тонн ежегодно. јналогичные соглашени€ были подписаны с Total и Shell, и, как ожидаетс€, в ближайшем времени будет подписано еще одно — с Eni. ѕравда, объемы закупок Total, Shell и Eni в официальных сообщени€х не указываютс€.

Ќа пр€мые контракты постепенно переход€т не только лидеры рынка, но и все остальные. “ак, консалтингова€ компани€ Argus в €нваре сообщала, что «“атнефть» договорилась с польской Grupa Lotos о пр€мых поставках на √даньский Ќѕ«. ѕравда, официально эта информаци€ не подтверждалась.

≈ще сложнее получить информацию о независимых от добывающих компаний трейдерах. ќфициально публиковать структуру экспортных поставок не должны даже торгующиес€ на бирже компании. ¬ свою очередь, сами трейдеры также не спешат делать доступной хоть какую-либо отчетность. Ќапример, трейдер Sunimex занимает лидирующее положение в поставках российской нефти по трубопроводу «ƒружба» в √ерманию, но детали его бизнеса остаютс€ в тени. ≈динственное, что про Sunimex можно сказать наверн€ка, — что им управл€ет предприниматель —ергей  ишилов.

ƒаже крупнейший до недавнего времени трейдер российской нефти, поступающей в порты, — компани€ Gunvor — и та отчитываетс€ о результатах де€тельности, только когда ей это нужно и только в тех объемах, которые считает достаточными. »звестно, что продажи Gunvor в 2010 году составили 104 миллиона тонн нефт€ного эквивалента, но какова в них дол€ –оссии — непон€тно.

ƒанные за 2010 год плохо отражают современное положение дел еще и потому, что сильно помен€лась сама ситуаци€ на рынке. ≈сли раньше основные экспортные объемы нефти от «–оснефти», «—ургутнефтегаза», “Ќ -¬– реализовывала именно компани€ √еннади€ “имченко, то в 2012-м она неожиданно проиграла несколько тендеров в –оссии. ¬ сент€бре агентство Reuters сообщало, что объемы торговли российской маркой нефти Urals упали у Gunvor в несколько раз, так как в тендерах «–оснефти», «—ургутнефтегаза» и “Ќ -¬– победили его конкуренты: Shell, Vitol и Glencore.

ѕеред самым Ќовым годом по Gunvor был нанесен еще один удар: Glencore и Vitol согласовали долгосрочный контракт с «–оснефтью» на 67 миллионов тонн нефти. Ёто сырье российска€ компани€ об€зуетс€ поставить трейдерам в течение п€ти лет. »ными словами, Glencore и Vitol законтрактовали п€тую часть годичного экспорта «–оснефти», идущего через «“ранснефть».

”же в 2013 году вы€снилось, что доли между Glencore и Vitol будут распределены неравномерно. ѕо данным того же агентства Reuters, Glencore получит до 70 процентов от общего объема нефти, что сделает его одним из крупнейших или даже самым крупным трейдером российской нефти.

¬ Gunvor, впрочем, объ€сн€ли, что не уход€т с российского рынка, а просто мен€ют концепцию бизнеса: если раньше компанию интересовали долгосрочные контракты, то сейчас трейдер закупает российскую нефть на открытом рынке, где иногда стоимость сырь€ даже ниже, чем по долгосрочным контрактам. «–оснефти» же, наоборот, выгодно заключить соглашени€ на несколько лет вперед и получить по ним предоплату. Ёти средства можно будет направить на оплату акций “Ќ -¬– и, таким образом, не брать дорогосто€щий кредит.

Ўансы на то, что российской нефтью в ближайшее врем€ начнет торговать какой-то новый трейдер, невелики: работающие через собственных «дочек» компании будут старатьс€ развивать в первую очередь их, а остальные сотрудничают с нынешними участниками рынка уже много лет и вполне им довер€ют. ¬ то же врем€ в самом условном рейтинге крупнейших трейдеров могут происходить изменени€, особенно если учитывать, что конкуренци€ и дальше будет расти хот€ бы за счет сокращени€ количества экспортируемой нефти.

  • ƒата публикации: 06.02.2013
  • 1879
ќќќ Ђƒ≈Ћќ¬џ≈ —»—“≈ћџ —¬я«»ї
ќтраслевой информационно-аналитический портал, посв€щЄнный энергетике Ѕеларуси. јктуальные новости и событи€. ѕодробна€ информаци€ о компани€х, товары и услуги.
220013
–еспублика Ѕеларусь
ћинск
ул. ул. Ѕ. ’мельницкого, 7, офис 310
+375 (17) 336 15 55 , +375 (25) 694 54 56 , +375 (29) 302 40 02 , +375 (33) 387 08 05
+375 (17) 336 15 56
info@energobelarus.by
ЁнергоЅеларусь

ЁнергоЅеларусь

ЁнергоЅеларусь

ЁнергоЅеларусь

191611654
5
5
1
150
150